SANTIAGO, 17 nov (Reuters) - El grupo chileno de distribución de gas licuado Lipigas fijó para el viernes 4 de diciembre su apertura a bolsa, un proceso con el que espera ayudar a financiar su crecimiento en la región y que marcará la primera salida de una firma al mercado local en dos años.
Según el último prospecto publicado por la compañía en su sitio en internet, la oferta total será por poco más de 34 millones de acciones, equivalentes al 27 por ciento de la propiedad de la empresa.
Actualmente la firma se encuentra presentando la operación ante inversionistas locales e internacionales, proceso que finalizará el 27 de noviembre, para dar paso a la estructuración del libro de órdenes el 3 de diciembre.
El conglomerado, con operaciones en Chile, Colombia y Perú, aseguró en el documento que en los próximos años el plan es repartir entre 70 y 100 por ciento de la utilidad.
Lipigas se estrenó en abril en el mercado financiero local con la emisión de bonos por un equivalente a 140 millones de dólares, operación destinada a refinanciar pasivos y fortalecer sus negocios.
La firma concretó en los últimos años su expansión a Colombia y Perú e ingresó al mercado de comercialización de gas natural licuado, junto con la construcción de instalaciones para importaciones vía marítima.
En su presentación ante inversionistas, Lipigas estimó inversiones en cinco años por el equivalente A 490 millones de dólares.
LarrainVial y Banchile-Citi serán los agentes colocadores de la operación. (Reporte de Felipe Iturrieta. Editado por Gabriela Donoso)