PLANO, Texas - Alkami Technology, Inc. (NASDAQ: ALKT), proveedor de soluciones de banca digital basadas en la nube en EE.UU., ha anunciado hoy una oferta secundaria de 5 millones de acciones por parte de accionistas vendedores afiliados. Las acciones son ofrecidas por entidades asociadas a General Atlantic, L.P., S3 Ventures Fund III, L.P., George B. Kaiser y Brian R. Smith. Estos accionistas también pueden dar al suscriptor una opción de 30 días para comprar hasta 750.000 acciones adicionales al precio de la oferta pública, menos los descuentos y comisiones de suscripción.
La realización de la oferta depende de las condiciones del mercado y de otros factores, por lo que no se sabe con certeza si concluirá o no, ni cuándo ni en qué condiciones. Los ingresos de esta oferta se destinarán íntegramente a los accionistas vendedores, y Alkami no venderá ninguna acción ni recibirá ingresos de la venta.
J.P. Morgan Securities LLC es el suscriptor y el único gestor de la oferta. Las acciones se ofrecerán de acuerdo con una declaración de registro en estantería automáticamente efectiva en el formulario S-3 presentado ante la Securities and Exchange Commission (SEC) el 8 de agosto de 2024.
La oferta se realiza únicamente mediante un suplemento de folleto y el folleto adjunto que forman parte de la declaración de registro. Estos documentos estarán disponibles en el sitio web de la SEC y podrán obtenerse solicitándolos a J.P. Morgan Securities LLC.
Este comunicado de prensa tiene carácter informativo y no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de los valores en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes de su registro o calificación en virtud de la legislación sobre valores de dicha jurisdicción.
Alkami Technology, Inc. es conocida por sus soluciones de banca digital que ayudan a las instituciones financieras de EE.UU. a crecer y adaptarse rápidamente, fomentando las comunidades digitales. Este anuncio se basa en un comunicado de prensa.
En otras noticias recientes, Alkami Technology ha sido objeto de una atención positiva por parte de varias firmas de analistas tras sus sólidos resultados financieros. Craig-Hallum elevó su precio objetivo de 31 a 38 dólares, manteniendo la calificación de "Comprar", después de que Alkami superara las expectativas tanto en ingresos como en beneficios. Del mismo modo, Lake Street Capital Markets elevó su objetivo a 36 USD desde 30 USD, manteniendo también la calificación de "Comprar", destacando el fuerte crecimiento de los ingresos recurrentes anuales. Needham & Company ajustó su perspectiva, elevando el objetivo a 43 $ desde 32 $, reiterando una calificación de Comprar, tras los resultados de Alkami en el segundo trimestre de 2024. Barclays también incrementó su precio objetivo hasta 31 dólares desde 28, manteniendo la calificación de "Equalweight", anticipando un mayor rendimiento en los próximos trimestres.
Alkami registró un aumento del 25% en los ingresos del segundo trimestre de 2024, junto con un EBITDA ajustado de 4,6 millones de dólares. La empresa también ha ampliado su línea de crédito y ha sido reconocida por J.D. Power por la experiencia de su plataforma de banca móvil. Además, Alkami nombró a Prerna Sachdeva como nueva directora de contabilidad, aportando al cargo más de dos décadas de experiencia en contabilidad global e informes financieros. Se trata de acontecimientos recientes que arrojan luz sobre el progreso operativo y financiero de Alkami.
Perspectivas de InvestingPro
A medida que Alkami Technology, Inc. (NASDAQ: ALKT) navega a través de su oferta secundaria, los inversores están siguiendo de cerca la salud financiera de la empresa y el rendimiento del mercado. Según los datos de InvestingPro, Alkami tiene una capitalización de mercado de 3.340 millones de dólares, lo que refleja su posición en el mercado de soluciones bancarias digitales basadas en la nube. A pesar de no ser rentable en los últimos doce meses, la compañía ha visto un sustancial 101,32% de retorno en el último año, lo que indica una fuerte confianza de los inversores y el potencial de crecimiento del mercado.
Los consejos de InvestingPro destacan que los activos líquidos de Alkami superan sus obligaciones a corto plazo, lo que sugiere una sólida posición financiera para hacer frente a sus pasivos corrientes. Además, tres analistas han revisado al alza sus beneficios para el próximo periodo, lo que indica optimismo en la rentabilidad futura de Alkami. Esto es especialmente relevante para los inversores, teniendo en cuenta el impacto de la oferta secundaria en el rendimiento de las acciones de la empresa.
Aunque Alkami cotiza actualmente a un elevado múltiplo de valoración de los ingresos, con una relación precio/valor contable de 10,2, cabe señalar que los analistas predicen que la empresa será rentable este año. InvestingPro ofrece consejos adicionales sobre Alkami para aquellos que estén interesados en profundizar en sus métricas financieras y tendencias de mercado. Para obtener más información, visite https://www.investing.com/pro/ALKT.
Este artículo fue traducido con la ayuda de inteligencia artificial. Para obtener más información, consulte nuestros Términos de Uso.