DALLAS - Applied Digital Corporation (NASDAQ:APLD), especializada en el diseño, construcción y explotación de infraestructuras digitales para la computación de alto rendimiento (HPC), ha anunciado el precio de sus bonos convertibles senior por valor de 375 millones de dólares con vencimiento en 2030. Los bonos devengarán un tipo de interés del 2,75% anual y están destinados a compradores institucionales cualificados, en virtud de la norma 144A de la Ley de Valores de 1933.
La oferta, que incluye una prima de conversión del 32,5%, va acompañada de operaciones de capping call para minimizar la dilución derivada de la conversión de los pagarés y compensar los posibles pagos en efectivo por encima del principal en caso de conversión. El precio tope se ha fijado en 14,72 dólares por acción, el doble del precio de venta de cierre de las acciones ordinarias de Applied Digital a 30 de octubre de 2024.
Applied Digital también ha iniciado un programa de recompra de acciones por un valor aproximado de 84 millones de dólares, que incluye una recompra anticipada y una recompra simultánea de acciones. La recompra coincide con la oferta y se espera que afecte aproximadamente a 7,2 millones de acciones.
Los bonos convertibles son obligaciones senior no garantizadas de la empresa y serán pagaderos semestralmente a partir del 1 de junio de 2025. El tipo de conversión inicial se ha fijado en aproximadamente 102,5431 acciones ordinarias por cada 1.000 dólares de principal, lo que corresponde a un precio de conversión inicial de unos 9,75 dólares por acción. Este precio de conversión supone una prima del 32,5% sobre el precio de cierre de las acciones ordinarias el 30 de octubre de 2024.
Los pagarés serán convertibles en determinadas condiciones y durante periodos específicos antes del 1 de marzo de 2030, y en cualquier momento posterior hasta el segundo día hábil bursátil anterior a la fecha de vencimiento. La empresa no podrá reembolsar los pagarés antes del 1 de diciembre de 2027, pero conserva la opción de reembolsarlos en efectivo después de esta fecha en determinadas condiciones.
Applied Digital espera cerrar la oferta el 4 de noviembre de 2024, sujeta a las condiciones de cierre habituales. Los ingresos netos, estimados en aproximadamente 361,8 millones de dólares (o 434,5 millones de dólares si se compran pagarés adicionales), financiarán el programa de recompra de acciones, pagarán las transacciones de compra de acciones con límite y apoyarán fines corporativos generales.
La empresa ha concedido a los compradores iniciales una opción de compra de hasta 75 millones de dólares adicionales en pagarés en un plazo de 13 días a partir de la fecha de emisión. Si se ejerce, los ingresos netos adicionales financiarán en parte otras transacciones de opción de compra limitada.
Los bonos convertibles y las acciones ordinarias emitidas en caso de conversión no se han registrado conforme a la Securities Act ni a ninguna ley estatal sobre valores y sólo se ofrecerán a compradores institucionales cualificados.
Esta noticia se basa en un comunicado de prensa de Applied Digital Corporation.
En otras noticias recientes, Applied Digital Corporation anunció su intención de ofrecer 300 millones de dólares en obligaciones preferentes convertibles con vencimiento en 2030. Además, la empresa informó de un aumento significativo de sus ingresos, que alcanzaron los 60,7 millones de dólares, debido principalmente a sus servicios en la nube y a sus instalaciones BTC de 286 MW en Dakota del Norte, a pesar de registrar una pérdida neta de 21,6 millones de dólares. Las firmas de análisis H.C. Wainwright, Lake Street Capital Markets y Craig-Hallum han mejorado sus objetivos de cotización para Applied Digital.
La empresa también ha simplificado su estructura de capital retirando las designaciones de sus acciones preferentes convertibles de serie A, serie B y serie D. En cuanto a los cambios ejecutivos, Saidal Mohmand ha asumido el cargo de Director Financiero y David Rench el de Director Administrativo.
Por último, Applied Digital está a punto de completar un contrato de arrendamiento de computación de alto rendimiento con un importante hiperescalador y ha asegurado una colocación privada de 160 millones de dólares, que incluía inversiones de Nvidia y empresas relacionadas. Estos son algunos de los últimos acontecimientos de Applied Digital, que sigue avanzando en sus proyectos actuales y en sus inversiones estratégicas.
Opiniones de InvestingPro
El reciente anuncio de Applied Digital Corporation de una oferta de bonos convertibles por valor de 375 millones de dólares llega en un momento de importante crecimiento y volatilidad para la empresa. Según los datos de InvestingPro, APLD ha experimentado una notable rentabilidad total del precio del 172,09% en los últimos seis meses, lo que indica el gran interés de los inversores por el potencial de la empresa.
El crecimiento de los ingresos de la empresa es especialmente notable, con un aumento del 124,03% en los últimos doce meses a partir del primer trimestre de 2025. Esto se alinea con un consejo de InvestingPro según el cual los analistas prevén un crecimiento de las ventas en el año en curso. El sólido desempeño de los ingresos respalda la decisión de la compañía de recaudar capital a través de la oferta de obligaciones convertibles, lo que potencialmente impulsará una mayor expansión en su negocio de infraestructura digital.
Sin embargo, los inversores deben tener en cuenta que APLD no es rentable en la actualidad, con un margen de ingresos de explotación del -47,83% en los últimos doce meses. Así lo refleja otro consejo de InvestingPro, según el cual los analistas no prevén que la empresa sea rentable este año. La oferta de obligaciones convertibles y el programa de recompra de acciones pueden ser movimientos estratégicos para reforzar la posición financiera de la empresa y apoyar su trayectoria de crecimiento a pesar de los actuales problemas de rentabilidad.
Para aquellos interesados en un análisis más profundo, InvestingPro ofrece 18 consejos adicionales para APLD, proporcionando una visión completa de la salud financiera de la compañía y su posición en el mercado.
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