DALLAS - Applied Digital Corporation (NASDAQ:APLD), empresa especializada en el diseño, construcción y explotación de infraestructuras digitales para aplicaciones de computación de alto rendimiento (HPC), ha anunciado su intención de ofrecer 300 millones de dólares en bonos senior convertibles con vencimiento en 2030. Esta oferta privada, dirigida a compradores institucionales cualificados, está supeditada a las condiciones del mercado y a otros factores, sin certeza en cuanto a la finalización, el calendario o los términos de la oferta.
La oferta también incluye una opción para que los compradores iniciales adquieran 45 millones de dólares adicionales en pagarés en un plazo de 13 días a partir de la fecha de emisión. Applied Digital pretende destinar una parte de los ingresos netos a financiar operaciones de capped call, con las que se espera minimizar la dilución derivada de la conversión de pagarés o compensar el exceso de pagos en efectivo necesarios en caso de conversión.
Paralelamente a la oferta, la empresa tiene previsto recomprar hasta un tercio del importe total final del principal de los bonos convertibles a través de transacciones negociadas en privado a precios que se espera que coincidan con el precio de cierre de las acciones en la fecha de fijación de precios. El resto de la recaudación se destinará a fines corporativos generales.
Los bonos, que serán obligaciones senior no garantizadas, devengarán intereses semestrales y vencerán el 1 de junio de 2030, a menos que sean recomprados, amortizados o convertidos con anterioridad. La conversión de los pagarés estará sujeta a condiciones y plazos específicos antes del 1 de marzo de 2030, y serán libremente convertibles hasta dos días antes de la fecha de vencimiento.
En relación con la oferta, Applied Digital prevé realizar una transacción prepagada de compra de acciones a plazo con uno de los compradores iniciales o sus filiales. Esta transacción tiene por objeto facilitar las operaciones de derivados relacionadas con las acciones ordinarias de la empresa, lo que podría afectar a su precio de mercado y al precio de conversión de los pagarés.
Además, la empresa prevé realizar operaciones de capped call con los compradores iniciales u otras instituciones financieras, lo que podría influir en el precio de mercado de las acciones ordinarias o de los bonos en el momento de la fijación del precio y tras la operación.
Los bonos convertibles y las acciones ordinarias que puedan emitirse tras su conversión no han sido registrados con arreglo a la Securities Act ni a ninguna ley estatal sobre valores, y no pueden ofrecerse ni venderse en Estados Unidos sin registro o sin una exención aplicable.
Este artículo se basa en un comunicado de prensa de Applied Digital Corporation.
En otras noticias recientes, Applied Digital Corporation ha realizado importantes avances en su estructura financiera y organizativa. La empresa anunció un aumento considerable de sus ingresos, que alcanzaron los 60,7 millones de dólares, debido principalmente a sus servicios en la nube y a sus instalaciones BTC de 286 MW en Dakota del Norte. A pesar de ello, la empresa registró una pérdida neta de 21,6 millones de dólares. Las firmas de análisis H.C. Wainwright, Lake Street Capital Markets y Craig-Hallum han elevado el precio objetivo de las acciones de Applied Digital, reconociendo el fuerte crecimiento de sus ingresos y el progreso de sus proyectos clave.
Applied Digital también ha simplificado su estructura de capital retirando las designaciones de sus acciones preferentes convertibles de serie A, serie B y serie D. Este movimiento, interpretado por algunos como un ajuste estratégico, no iba acompañado de una razón específica en la presentación de la empresa.
En cuanto a los cambios ejecutivos, Saidal Mohmand ha asumido el cargo de Director Financiero y David Rench el de Director Administrativo. Estos cambios forman parte de una serie de reorganizaciones del equipo ejecutivo de Applied Digital.
La empresa está a punto de completar un contrato de arrendamiento de computación de alto rendimiento con un importante hiperescalador, actualmente finalizado en un 98%, y ha asegurado una colocación privada de 160 millones de dólares, que incluye inversiones de Nvidia y empresas relacionadas. Estos avances reflejan una serie de acciones recientes emprendidas por Applied Digital a medida que avanza en sus proyectos actuales e inversiones estratégicas.
Perspectivas de InvestingPro
El reciente anuncio de Applied Digital Corporation (NASDAQ:APLD) de una oferta de 300 millones de dólares en bonos senior convertibles se produce en medio de un periodo de crecimiento y volatilidad significativos para la empresa. Según los datos de InvestingPro, APLD ha experimentado un notable crecimiento de sus ingresos, con un aumento del 124,03% en los últimos doce meses a partir del primer trimestre de 2025. Esta trayectoria de crecimiento se alinea con la necesidad de capital de la empresa para financiar su expansión en el sector de la informática de alto rendimiento.
Sin embargo, los inversores deben tener en cuenta que la salud financiera de APLD presenta un panorama desigual. El margen de beneficio bruto de la empresa se sitúa en un escaso 3,04%, lo que indica posibles problemas de rentabilidad. Así lo subraya un consejo de InvestingPro que señala que APLD sufre de débiles márgenes de beneficio bruto. Además, la empresa no es rentable actualmente, con unos ingresos de explotación negativos de 90,86 millones de dólares en los últimos doce meses.
A pesar de estos retos, el mercado parece optimista sobre las perspectivas de APLD. La acción ha mostrado un fuerte rendimiento, con una rentabilidad total del 190,94% en los últimos seis meses. Esto concuerda con otro consejo de InvestingPro en el que se destacaba la gran subida de precios de la acción en los últimos seis meses.
Cabe señalar que las acciones de APLD son conocidas por su volatilidad, como se indica en un consejo de InvestingPro. Esta volatilidad podría ser un factor a tener en cuenta por los inversores potenciales, especialmente a la luz de la próxima oferta de bonos convertibles y su posible impacto en el precio de las acciones.
Para los inversores que buscan un análisis más completo, InvestingPro ofrece 18 consejos adicionales para APLD, proporcionando una inmersión más profunda en la salud financiera de la empresa y su posición en el mercado.
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