El martes, Charles Schwab Corp. (NYSE: NYSE:SCHW) recibió un voto de confianza por parte de JMP Securities, ya que su analista elevó el precio objetivo de la empresa hasta 84 dólares, desde 82 dólares, al tiempo que reiteró su calificación de "superado por el mercado". La subida del precio objetivo se produce tras el informe de resultados del tercer trimestre de Charles Schwab, que, según el analista, superó las expectativas con un sólido rendimiento.
La compañía registró un beneficio por acción (BPA) de 0,77 dólares en el tercer trimestre de 2024, superando tanto las estimaciones de los analistas como las del consenso, que se situaban en 0,75 dólares. Este rendimiento se destacó como una continuación del fuerte impulso de septiembre, en particular en nuevos activos netos (NNA) y la acumulación de efectivo de los clientes.
En su comentario, JMP Securities hizo referencia a las perspectivas para el trimestre completo proporcionadas por la dirección de Schwab en septiembre, que preveían un crecimiento secuencial de los ingresos de aproximadamente el 2-3% y un margen de beneficios antes de impuestos de al menos el 40%. Los resultados reales superaron modestamente estas previsiones, con un crecimiento de los ingresos del 3,3% y un margen ajustado antes de impuestos del 41,2%.
Los componentes de los ingresos se desglosaron favorablemente en comparación con el modelo de JMP Securities. Las comisiones de gestión y administración de activos subieron un 3%, los ingresos netos por intereses aumentaron un 2,5% y otros ingresos subieron un 14,2%, lo que ayudó a compensar las menores comisiones de afiliación a intermediarios (BDA) y los ingresos por negociación, que cayeron un 6,2% y un 4,0%, respectivamente.
En otras noticias recientes, Charles Schwab Corporation ha experimentado importantes cambios en sus resultados financieros y en su cúpula ejecutiva. Se espera que los beneficios por acción de la empresa en el tercer trimestre se mantengan estables en 0,75 dólares, según Jefferies y BofA Securities. Las calificaciones de los analistas han experimentado ajustes: Jefferies mantiene la calificación de Comprar, pero ha reducido el precio objetivo a 73,00 dólares, mientras que BofA Securities mantiene la calificación de Insuficiente y ha reducido el precio objetivo a 63 dólares.
Deutsche Bank, Morgan Stanley y Piper Sandler también han ajustado los objetivos bursátiles de Schwab, manteniendo Deutsche Bank la calificación de Comprar. El consejero delegado de la compañía, Walt Bettinger, se jubilará a finales de 2024, y el presidente Rick Wurster asumirá el cargo en 2025.
Charles Schwab ha anunciado una actualización de negocio de otoño para inversores institucionales, con una retransmisión pública en directo por Internet en la que participarán los principales ejecutivos. La empresa informó de un crecimiento sustancial de los activos de los clientes, que alcanzaron los 9,74 billones de dólares, y de la apertura de 324.000 nuevas cuentas de corretaje en agosto.
Perspectivas de InvestingPro
Sobre la base de los buenos resultados de Charles Schwab en el tercer trimestre, los datos de InvestingPro revelan que la capitalización bursátil de la empresa se sitúa en 132.100 millones de dólares, lo que refleja su importante presencia en el sector de los servicios financieros. El ratio PER de la compañía, de 29,95, sugiere que los inversores están dispuestos a pagar una prima por las acciones de Schwab, posiblemente debido a su constante rentabilidad y perspectivas de crecimiento.
InvestingPro Tips destaca que Schwab ha mantenido el pago de dividendos durante 36 años consecutivos, lo que subraya su compromiso con la rentabilidad de los accionistas incluso en condiciones de mercado difíciles. Esto se alinea con los sólidos resultados financieros de la compañía señalados en el informe de resultados. Además, los analistas predicen que Schwab seguirá siendo rentable este año, lo que es coherente con los resultados del tercer trimestre de la empresa, mejores de lo esperado, y con las perspectivas positivas de la dirección.
Cabe destacar que los ingresos de Schwab en los últimos doce meses fueron de 18.400 millones de dólares, con un margen de beneficio bruto del 96,7%, lo que indica una operación muy eficiente. Esta eficiencia se refleja en la capacidad de la empresa para superar su objetivo de margen de beneficios antes de impuestos, como se menciona en el artículo.
Para los inversores que buscan un análisis más exhaustivo, InvestingPro ofrece consejos y perspectivas adicionales. Actualmente, hay 6 consejos adicionales de InvestingPro disponibles para Charles Schwab, que proporcionan una comprensión más profunda de la salud financiera de la empresa y su posición en el mercado.
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