NUEVA YORK - Datadog, Inc. (NASDAQ:DDOG), plataforma de supervisión y seguridad para aplicaciones en la nube valorada en 57.290 millones de dólares, ha anunciado su intención de ofrecer 775 millones de dólares en bonos preferentes convertibles con vencimiento en 2029 en una colocación privada dirigida a compradores institucionales cualificados. La empresa, que cuenta con unos impresionantes márgenes de beneficio bruto del 81,24%, cotiza actualmente cerca de su máximo de 52 semanas y parece sobrevalorada según el análisis de valor razonable de InvestingPro. Para un análisis completo de valores sobrevalorados, visite nuestra lista de valores más sobrevalorados. Esta oferta podría aumentar hasta 116,25 millones de dólares si los compradores iniciales ejercen su opción de comprar pagarés adicionales en un plazo de 13 días a partir de la fecha de emisión.
Los pagarés, con vencimiento el 1 de diciembre de 2029, serán obligaciones generales no garantizadas de la empresa. Los intereses se pagarán semestralmente, y los pagarés podrán convertirse en efectivo, acciones ordinarias de clase A de Datadog, o una combinación de ambos, a discreción de Datadog. Las condiciones específicas, incluidos el tipo de interés y el tipo de conversión inicial, se determinarán durante la fijación del precio de la oferta.
Datadog pretende destinar una parte de los ingresos netos a financiar operaciones de capped call, que se espera reduzcan la dilución potencial de la conversión de pagarés y compensen cualquier pago en efectivo por encima del importe principal en el momento de la conversión. La empresa mantiene una posición financiera saneada con un ratio corriente de 2,13, lo que indica una fuerte liquidez para hacer frente a las obligaciones a corto plazo. El análisis de InvestingPro revela más de 20 datos clave adicionales sobre la salud financiera de Datadog, disponibles a través de nuestro completo Informe de Investigación Pro. Estas operaciones estarán sujetas a un límite máximo. Además, la empresa tiene previsto recomprar una parte de sus bonos preferentes convertibles al 0,125% con vencimiento en 2025. Los ingresos restantes se destinarán a fines corporativos generales, que podrían incluir futuras adquisiciones, aunque actualmente no hay planes para tales actividades.
Simultáneamente a la fijación del precio de los bonos, Datadog prevé realizar operaciones de opción de compra con límite y espera que las contrapartes de las opciones realicen diversas operaciones de derivados que podrían afectar al precio de mercado de sus acciones ordinarias de Clase A y al precio de negociación de los bonos. Datadog también tiene previsto recomprar algunos de sus pagarés de 2025, lo que podría llevar a determinados inversores a deshacer sus posiciones de cobertura, con el consiguiente impacto potencial en el precio de las acciones de la empresa.
Además, Datadog tiene la intención de poner fin a una parte de las operaciones de compra con límite existentes relacionadas con los pagarés de 2025, lo que también podría influir en el precio de mercado de sus acciones y el precio de negociación de los pagarés.
Los pagarés y las acciones ordinarias de Clase A que puedan emitirse tras su conversión no se registrarán en virtud de la Ley de Valores o de las leyes de valores estatales y no podrán ofrecerse o venderse sin registro o sin una exención aplicable de tales requisitos.
Este anuncio procede de un comunicado de prensa y no debe considerarse una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de valores. La empresa ha demostrado un sólido comportamiento en el mercado, con una revalorización de sus acciones del 54% en los últimos seis meses. Descubra métricas financieras más detalladas y análisis de expertos a través de nuestro exhaustivo Informe de Investigación Pro, disponible exclusivamente en InvestingPro.
En otras noticias recientes, Datadog ha estado avanzando significativamente en el mercado, como lo demuestra una serie de ajustes positivos de los analistas. TD Cowen mantuvo una calificación de Comprar sobre las acciones de Datadog, destacando su potencial para ganar cuota de mercado y su fuerte apalancamiento en la nube. CMB International Securities también inició una calificación de Comprar para la compañía, esperando una tasa de crecimiento anual compuesta del 24% en los ingresos de 2023 a 2026.
En términos de ganancias e ingresos, Datadog reportó un aumento interanual de ingresos del 26%, alcanzando los 690 millones de dólares. La empresa añadió unos 2.400 nuevos clientes, con 3.490 clientes que contribuyen con más de 100.000 dólares en ingresos recurrentes anuales, lo que representa el 88% del total.
Varias firmas financieras han revisado sus precios objetivo para Datadog. BMO Capital Markets elevó su precio objetivo a 145 dólares, citando la creciente contribución de la Inteligencia Artificial al negocio de Datadog. Needham también elevó su objetivo a 160 dólares, citando los buenos resultados de Datadog en el tercer trimestre. Rosenblatt y Barclays aumentaron sus objetivos a 148 y 155 dólares respectivamente.
Se trata de acontecimientos recientes, y está claro que Datadog está atrayendo la atención positiva de analistas e inversores por igual.
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