HOUSTON - Genesis Energy, L.P. (NYSE: GEL), empresa de energía midstream con una capitalización bursátil de 1.390 millones de dólares, ha iniciado una oferta pública de 400 millones de dólares en pagarés senior con vencimiento en 2033, en colaboración con su filial, Genesis Energy Finance Corporation. La oferta, que está sujeta a las condiciones del mercado y a otras condiciones, incluye una garantía de todas las filiales de Genesis Energy, a excepción de sus filiales no restringidas.
Los ingresos de esta oferta se destinan a dos fines principales. En primer lugar, Genesis Energy tiene previsto utilizar los ingresos netos para comprar o amortizar hasta 385 millones de dólares de sus bonos preferentes al 8% con vencimiento en 2027. En segundo lugar, los fondos restantes se destinarán a fines generales de la sociedad, como el reembolso de una parte de los empréstitos renovables en el marco de la línea de crédito prioritaria garantizada de la empresa. Según datos de InvestingPro, la empresa opera con una importante carga de deuda, con un endeudamiento total de 4.020 millones de dólares en el último trimestre.
Wells Fargo Securities, LLC encabeza la oferta, con la asistencia de varios gestores y cogestores conjuntos. Los interesados pueden solicitar a Wells Fargo Securities una copia del suplemento del folleto preliminar y del folleto de base adjunto, o visitar el sitio web de la SEC una vez que los documentos estén disponibles.
La oferta se realiza a través del suplemento de prospecto y el prospecto de base, que forman parte de la declaración de registro de Genesis Energy presentada previamente ante la Securities and Exchange Commission. Es importante señalar que este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de valores, ni una notificación de amortización en virtud del contrato que rige los pagarés preferentes al 8,0% con vencimiento en 2027.
Genesis Energy es una sociedad de responsabilidad limitada diversificada que opera en el sector de la energía con actividades que incluyen el transporte de gasoductos en alta mar, servicios de sosa y azufre, transporte marítimo e instalaciones y transporte en tierra. La empresa tiene su sede en Houston (Texas) y opera principalmente en la región de la Costa del Golfo, Wyoming y el Golfo de México. Con un EBITDA de 550 millones de dólares en los últimos doce meses y un notable historial de mantenimiento del pago de dividendos durante 28 años consecutivos, la empresa cotiza actualmente cerca de su valor razonable InvestingPro. Los inversores que deseen profundizar en la salud financiera y las perspectivas de crecimiento de Genesis Energy pueden acceder a un análisis exhaustivo a través de los detallados informes de InvestingPro, disponibles para más de 1.400 valores estadounidenses.
El comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas y, aunque Genesis Energy cree que sus expectativas se basan en supuestos razonables, no hay garantía de que se alcancen sus objetivos. La empresa declara expresamente que los resultados reales pueden diferir materialmente y que no tiene obligación alguna de actualizar o revisar públicamente ninguna de las declaraciones prospectivas.
Este artículo se basa en un comunicado de prensa de Genesis Energy, L.P.
En otras noticias recientes, Genesis Energy LP anunció la inminente jubilación de su Director Administrativo, Robert V. Deere, con efecto a partir del 31 de diciembre de 2024. Deere ha trabajado en la empresa desde octubre de 2008, pasando de Director Financiero a Director Administrativo en abril de 2023. La empresa aún no ha nombrado a un sucesor inmediato para este puesto clave.
En las actualizaciones financieras, Genesis Energy ha reconocido los retos actuales en sus segmentos Offshore y Soda and Sulfur Services, incluyendo problemas técnicos y dificultades de producción. A pesar de estos obstáculos, la empresa sigue siendo optimista, aplicando medidas de reducción de costes y proyectando mejoras del flujo de caja operativo para finales de 2025. Los proyectos marítimos de Shenandoah y Salamanca avanzan según lo previsto, y el segmento de transporte marítimo registra altos índices de utilización.
Sin embargo, la empresa estima que su EBITDA ajustado para 2024 estará por debajo de las previsiones anteriores, y el ratio deuda total/EBITDA podría superar temporalmente las cinco veces. A pesar de los retos de producción y el aumento de los costes de mantenimiento en el segmento de Servicios de Sosa y Azufre, Genesis Energy espera que el mercado de la ceniza de sosa se equilibre y que los precios suban a medida que los productores de alto coste reduzcan la producción. Estos son algunos de los acontecimientos recientes en la empresa.
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