El jueves, Piper Sandler mantuvo su calificación de sobreponderar y su precio objetivo de 220,00 dólares para JPMorgan Chase & Co. (NYSE:JPM), tras una alentadora actualización de las expectativas de ingresos del banco para el segundo trimestre de 2024. La perspectiva positiva se produce después de que Troy Rohrbaugh, codirector ejecutivo de la banca comercial y de inversión de JPMorgan, hablara en una conferencia del sector, donde proporcionó una guía revisada de ingresos para los segmentos de banca de inversión y mercados, que superó las estimaciones anteriores compartidas en el día del inversor del banco el mes pasado.
La empresa de servicios financieros calificó de "agradable sorpresa" la actualización de las previsiones, lo que llevó a confirmar la calificación de sobreponderar de las acciones de JPMorgan. La revisión indica una perspectiva más optimista de los resultados del banco, lo que ha llevado a Piper Sandler a ajustar sus estimaciones de beneficios por acción (BPA) para los próximos años. El BPA estimado de la firma para 2024 ha pasado de 16,76 dólares a 16,95 dólares, y el BPA estimado para el segundo trimestre de 2024 ha subido de 4,54 dólares a 4,63 dólares. Además, el BPA estimado para 2025 se ha revisado al alza de 15,78 a 15,93 dólares.
El precio objetivo mantenido de 220 dólares por acción se basa en aproximadamente 14 veces el BPA estimado por Piper Sandler para el año 2025. Esta valoración refleja una confianza constante en las acciones de JPMorgan en un contexto en el que los ingresos de la banca de inversión y del mercado pueden fluctuar con frecuencia. La actualización de las previsiones de ingresos y las subsiguientes revisiones de las estimaciones de BPA sugieren unas perspectivas financieras más sólidas para JPMorgan, que es una de las principales instituciones financieras del mercado mundial.
En otras noticias recientes, JPMorgan Chase ha revisado sus perspectivas del segundo trimestre para los ingresos de banca de inversión, esperando un aumento del 25% al 30%. Esto supone un aumento significativo con respecto a la anterior proyección de crecimiento porcentual de mediados de la década. Además, el Consejero Delegado del banco, Jamie Dimon, ha manifestado su intención de dimitir en los próximos dos a cuatro años y medio, y el consejo de administración ya ha identificado a posibles sucesores.
En relación con la protección de datos, Rohit Chopra, Director de la Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB), ha instado al Congreso a implantar protecciones más estrictas para los consumidores contra el uso de datos financieros por parte de procesadores de pagos y servicios de "compre ahora y pague después". Esta llamada a la acción incluía la preocupación por los planes de JPMorgan Chase de utilizar los datos de pago de determinadas maneras.
Los analistas han ofrecido una perspectiva positiva sobre los resultados financieros de JPMorgan, con un objetivo estable de rentabilidad sobre el capital común tangible (ROTCE) del 17% y unos ingresos netos por intereses (NII) previstos para 2024 en torno a los 91.000 millones de dólares. Se prevé que las inversiones estratégicas de la empresa en productos, personal y tecnología impulsen una rentabilidad superior y un rendimiento constante de las acciones.
Por último, el Instituto de Finanzas Internacionales (IIF) ha informado de que se espera que las economías emergentes, incluidos mercados como China e India, experimenten un aumento significativo de las entradas de capital, alcanzando una cifra estimada de 903.000 millones de dólares en 2024. Esta evolución está supeditada al mantenimiento del crecimiento mundial, actualmente previsto en un 3,1% para este año.
Perspectivas de InvestingPro
Mientras que JPMorgan Chase & Co. (NYSE:JPM) obtiene una perspectiva favorable de Piper Sandler, vale la pena señalar algunas métricas clave y puntos de vista de InvestingPro. Con una sólida capitalización bursátil de 550.010 millones de dólares y un atractivo PER de 11,2 para los últimos doce meses a 1T 2024, JPMorgan destaca como una institución financieramente sólida. Además, el banco muestra un fuerte crecimiento de los ingresos del 16,17% durante el mismo periodo, lo que refleja sus dinámicas operaciones comerciales y su adaptabilidad al mercado.
Los consejos de InvestingPro destacan que JPMorgan no sólo ha aumentado su dividendo durante 13 años consecutivos, sino que también ha mantenido el pago de dividendos durante 54 años consecutivos. Esta consistencia subraya el compromiso del banco con la rentabilidad del accionista y la estabilidad financiera. Además, con 5 analistas que han revisado al alza sus beneficios para el próximo periodo, existe un evidente optimismo en torno a los resultados financieros de la empresa a corto plazo.
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