NUEVA YORK - Macy's, Inc. (NYSE:M) ha iniciado una oferta pública de adquisición para recomprar hasta 220 millones de dólares de sus pagarés en circulación. La oferta, realizada a través de su filial Macy's Retail Holdings, LLC, se dirige a varias series de pagarés con distintos tipos de interés y vencimientos, priorizando la compra en un orden detallado en el comunicado de la compañía.
La oferta, que comenzó el miércoles, incluye una prima por oferta anticipada para los pagarés que se presenten antes de la fecha límite de las 17:00, hora de Nueva York, del 17 de septiembre de 2024. La contraprestación total por estas ofertas anticipadas incluirá esta prima, además de la contraprestación de la oferta menos la prima de oferta anticipada para cada serie de pagarés. Los tenedores que presenten sus pagarés después de este plazo pero antes de la fecha de vencimiento recibirán únicamente la contraprestación de la oferta de adquisición.
La compra de pagarés está sujeta a ciertas condiciones descritas en la oferta de compra. La oferta no está supeditada a la presentación de una cantidad mínima de pagarés, pero Macy's puede modificarla, ampliarla o cancelarla. La fecha de vencimiento está fijada para las 17:00, hora de Nueva York, del 2 de octubre de 2024, a menos que se produzca una prórroga o una rescisión anticipada.
Si el importe total del principal de los pagarés presentados y no retirados supera el importe máximo de la oferta pública de adquisición, Macy's podrá aceptar pagarés de forma prorrateada, con un prorrateo igual para los pagarés del mismo nivel de prioridad de aceptación.
Además, Macy's pagará los intereses devengados y no pagados hasta la fecha de liquidación aplicable, pero sin incluirla, por todos los pagarés con oferta válida aceptados para su compra. Se espera que la fecha de liquidación anticipada sea el 19 de septiembre de 2024, y que la fecha de liquidación final sea el 4 de octubre de 2024, suponiendo que el importe máximo de la oferta no se compre en la fecha de liquidación anticipada.
La oferta pública de adquisición cuenta con el apoyo de Wells Fargo Securities, BofA Securities, US Bancorp y UBS Investment Bank como gestores, mientras que Global Bondholder Services Corporation actúa como agente de la oferta y de información.
Este comunicado de prensa no constituye una oferta de compra ni una solicitud de oferta de venta de los bonos. La oferta de adquisición se realiza únicamente mediante la Oferta de Compra, y la información aquí contenida está calificada por referencia a dicho documento.
La información se basa en un comunicado de prensa de Macy's, Inc.
En otras noticias recientes, Macy's Inc (NYSE:M). anunció un dividendo trimestral ordinario de 17,37 centavos por acción para los accionistas, continuando con su práctica de proporcionar rendimientos a los inversores. La empresa también reveló un panorama financiero mixto en sus resultados del segundo trimestre de 2024, con un aumento de las ventas brutas del 1% en las tiendas de mayor rendimiento y una fuerte expansión del margen bruto, pero un descenso del 3,8% en las ventas netas y del 3,3% en las ventas brutas globales. Los analistas señalaron que los segmentos de lujo, Bloomingdale's y Bluemercury, registraron ventas mejores de lo esperado.
A pesar de enfrentarse a un mercado difícil, Macy's tiene previsto cerrar unas 55 tiendas este año, centrándose en ubicaciones más rentables. La empresa prevé que las ventas netas de todo el año oscilen entre 22.100 y 22.400 millones de dólares, con un BPA diluido ajustado para el tercer trimestre que oscilará entre una pérdida de 0,04 dólares y un beneficio de 0,01 dólares.
En cuanto a la evolución futura, Macy's tiene previsto abrir 100 tiendas más en las categorías de calzado y bolsos, y se muestra optimista sobre el potencial de su surtido navideño para captar una mayor cuota de mercado en el cuarto trimestre. Estos acontecimientos recientes reflejan la estrategia de la empresa para lograr un crecimiento sostenible y rentable en medio de los retos actuales del comercio minorista.
Perspectivas de InvestingPro
Ahora que Macy's, Inc. (NYSE:M) anuncia su oferta pública de recompra de bonos en circulación, es fundamental que los inversores tomen el pulso a la salud financiera de la empresa y a su posición en el mercado. Según InvestingPro, se prevé que los ingresos netos de Macy's aumenten este año, lo que podría indicar un fortalecimiento de la posición financiera que respalda estos movimientos estratégicos. Además, el precio de las acciones de la empresa ha mostrado una notable volatilidad, que los inversores podrían tener en cuenta al evaluar el momento de sus decisiones de inversión en relación con la oferta pública de adquisición y otras actividades del mercado.
Según los últimos datos de InvestingPro, Macy's tiene una capitalización bursátil de 4.230 millones de dólares, lo que la sitúa en una posición destacada en el sector de la distribución. El PER se sitúa en 22,77, lo que refleja la valoración que hace el mercado de sus beneficios. Además, Macy's ha mantenido su compromiso con los accionistas mediante el pago de dividendos durante 22 años consecutivos, con una rentabilidad por dividendo actual del 4,49%. Esta trayectoria podría resultar atractiva para los inversores centrados en los ingresos, especialmente en el contexto del anuncio de la oferta pública de adquisición.
Para quienes busquen un análisis más profundo, InvestingPro ofrece consejos adicionales sobre Macy's, Inc. que pueden aportar más claridad sobre las perspectivas de la empresa. Por ejemplo, hay siete analistas que han revisado a la baja sus previsiones de beneficios para el próximo periodo, lo que podría ser un factor a tener en cuenta. Para conocer estos datos y otros, los inversores pueden visitar https://www.investing.com/pro/M, donde encontrarán un total de 8 consejos de InvestingPro que profundizan en las perspectivas financieras y la presencia en el mercado de Macy's.
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