El martes, Morgan Stanley mantuvo su calificación Equalweight sobre Charles Schwab Corp. (NYSE: NYSE:SCHW) con un precio objetivo estable de 68,00 dólares. La firma destacó un importante repunte de los depósitos de barrido de la empresa, que experimentó un aumento de 17.000 millones de dólares, o un 4,7% intermensual en septiembre, tras varios meses de constantes retiradas.
La observación de este crecimiento de los depósitos ha suscitado dudas sobre su sostenibilidad. A pesar de la posible preocupación de que estos depósitos puedan reinvertirse en octubre, Morgan Stanley señaló una mejora de las perspectivas de beneficios por acción (BPA) de Charles Schwab para el cuarto trimestre. Además, la firma reconoció la reducción del margen de interés neto (NIM) de la correduría para 2025, junto con una perspectiva de gastos para el mismo año que se alinea con las expectativas.
El análisis de Morgan Stanley se produce después de un periodo en el que Charles Schwab experimentó salidas persistentes. La reciente reversión a entradas en septiembre marca un cambio notable en la dinámica de depósitos de la compañía.
Los resultados futuros de la empresa de servicios financieros están siendo observados de cerca, con especial atención a si el reciente crecimiento de los depósitos será un fenómeno temporal o parte de una tendencia a más largo plazo. El comentario de Morgan Stanley sugiere un enfoque prudente sobre las perspectivas de sostenibilidad de los depósitos y las proyecciones financieras de Charles Schwab.
La valoración actual de Morgan Stanley refleja la posición de la firma sobre las acciones de Charles Schwab en su estado actual, sin indicar cambios inmediatos en su calificación o precio objetivo. La reiteración de la postura de la firma de inversión se produce mientras los inversores y los observadores del mercado consideran los diversos factores que podrían influir en la trayectoria financiera de Charles Schwab a corto plazo.
En otras noticias recientes, Charles Schwab Corporation obtuvo unos sólidos resultados en el tercer trimestre, superando las expectativas con un beneficio por acción (BPA) de 0,77 dólares, superando la estimación de consenso de los analistas de 0,75 dólares. Estos resultados positivos se vieron impulsados por un fuerte crecimiento de los ingresos del 3,3% y un margen antes de impuestos ajustado del 41,2%. Además, la empresa registró un crecimiento significativo de los activos de los clientes, que alcanzaron los 9,74 billones de dólares, y abrió 324.000 nuevas cuentas de corretaje.
Varios analistas han ajustado sus perspectivas sobre Schwab. JMP Securities elevó el precio objetivo de la empresa a 84 dólares, citando unos buenos resultados en el tercer trimestre. Jefferies mantuvo la calificación de "Comprar", pero redujo el precio objetivo a 73 dólares, mientras que BofA Securities mantiene la calificación de "Insuficiente" y redujo el precio objetivo a 63 dólares. Deutsche Bank, Morgan Stanley y Piper Sandler también ajustaron los objetivos de Schwab.
En noticias ejecutivas, el consejero delegado de Schwab, Walt Bettinger, se jubilará a finales de 2024, y el presidente Rick Wurster tomará el relevo en 2025. Esto forma parte de un plan de sucesión a largo plazo que pretende mantener la estabilidad y la continuidad para los clientes, empleados y accionistas de Schwab. Estos son algunos de los últimos acontecimientos en la historia de Charles Schwab Corporation.
Perspectivas de InvestingPro
Para complementar el análisis de Morgan Stanley, datos recientes de InvestingPro proporcionan un contexto adicional para la posición financiera de Charles Schwab. La capitalización bursátil de la empresa asciende a 132.100 millones de dólares, lo que refleja su importante presencia en el sector de los servicios financieros.
Un consejo de InvestingPro destaca que Charles Schwab ha mantenido el pago de dividendos durante 36 años consecutivos, lo que puede interesar a los inversores centrados en los ingresos teniendo en cuenta la estabilidad a largo plazo de la empresa. Este historial de dividendos consistentes se alinea con la reciente tendencia positiva en los depósitos de barrido señalada por Morgan Stanley.
Otro dato relevante de InvestingPro indica que 8 analistas han revisado al alza sus beneficios para el próximo periodo. Esta revisión al alza de las expectativas de beneficios se correlaciona con la mejora de las perspectivas de beneficios por acción de Morgan Stanley para el cuarto trimestre.
El PER de 29,95 de Charles Schwab sugiere que la acción cotiza a un múltiplo de beneficios elevado, que los inversores deberían tener en cuenta a la luz del reciente crecimiento de los depósitos y las previsiones de beneficios futuros comentadas en el artículo.
Para los lectores interesados en un análisis más completo, InvestingPro ofrece 21 consejos adicionales para Charles Schwab, proporcionando una inmersión más profunda en la salud financiera de la compañía y su posición en el mercado.
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