El lunes, Piper Sandler ajustó su postura sobre las acciones de PowerSchool Holdings Inc. (NYSE:PWSC), rebajando la calificación de Sobreponderar a Neutral y reduciendo el precio objetivo a 22,80 $ desde la cifra anterior de 24,00 $.
La revisión se produce tras el anuncio de que PowerSchool ha acordado ser adquirida por Bain Capital y pasará a ser una entidad privada.
El acuerdo, que se espera que finalice en el segundo semestre de 2024, sitúa la valoración de PowerSchool en 5.600 millones de dólares. Los accionistas recibirán 22,80 dólares en efectivo por cada acción que posean al cierre de la operación.
Este pago supone una prima de aproximadamente el 37% sobre el precio de las acciones de la empresa el mes pasado, antes de que surgieran noticias de la posible adquisición.
Según las estimaciones de Piper Sandler, la oferta de Bain Capital equivale a un múltiplo entre el valor de empresa y las ventas en los próximos doce meses de 6,9 veces. Esto se considera una prima en comparación con recientes operaciones similares de software.
La prima se refleja en el precio de cierre de las acciones de PowerSchool el 6 de junio de 2024, que era de 22,37 dólares, muy próximo al precio de la oferta.
La rebaja a Neutral refleja los últimos acontecimientos y la inminente finalización de la adquisición, que hará que PowerSchool Holdings Inc. se convierta en una empresa privada. El precio objetivo ajustado de 22,80 dólares se ajusta al pago en efectivo que recibirán los accionistas una vez concluida la operación.
En otras noticias recientes, PowerSchool Holdings Inc. ha sido objeto de importantes cambios en el mercado. Se espera que la empresa de tecnología educativa sea adquirida por Bain Capital en una operación valorada en 5.600 millones de dólares, una transacción que se prevé que se cierre en la segunda mitad de 2024.
El precio de adquisición se ha fijado en 22,80 dólares por acción, una cifra que ha llevado a varias firmas de análisis a ajustar sus calificaciones sobre las acciones de PowerSchool.
En concreto, Jefferies, RBC Capital, Needham y Cantor Fitzgerald han revisado a la baja el valor, alineando sus objetivos de precio con el precio de adquisición propuesto por Bain Capital.
Los ingresos de PowerSchool en el primer trimestre fueron de 185,0 millones de dólares, ligeramente por encima del consenso, y el EBITDA ajustado superó las expectativas en un 6,2%.
Además de estos aspectos financieros destacados, PowerSchool ha estado integrando capacidades de IA en su oferta de productos, cerrando acuerdos por un valor aproximado de 400.000 dólares y construyendo una cartera de proyectos cercana a los 10 millones de dólares. Estos son desarrollos recientes para PowerSchool, proporcionando a los inversores puntos clave de interés.
Perspectivas de InvestingPro
Mientras PowerSchool Holdings Inc. (NYSE:PWSC) se prepara para su transición a una entidad privada bajo la adquisición de Bain Capital, datos recientes de InvestingPro ofrecen una imagen matizada de la salud financiera de la empresa. A pesar de que los analistas han revisado a la baja sus beneficios para el próximo periodo, se espera que los ingresos netos de la empresa crezcan este año. Además, las acciones de PowerSchool han mostrado un fuerte rendimiento en el último mes, con un aumento del 24,02%, lo que refleja el optimismo de los inversores en medio de las noticias sobre adquisiciones.
Los datos de InvestingPro destacan una capitalización de mercado de 3.730 millones de dólares y una elevada tasa de crecimiento de los ingresos del 16,0% para el primer trimestre de 2024, lo que sugiere una sólida expansión de la línea superior. Sin embargo, el PER de la empresa sigue siendo negativo, lo que indica que no ha sido rentable en los últimos doce meses. Además, con un coeficiente PEG de 1,5, el crecimiento futuro de los beneficios de la acción puede tenerse en cuenta en su valoración actual.
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