HOUSTON - Western Midstream Partners, LP (NYSE:WES), sociedad comanditaria especializada en el sector energético intermedio, ha iniciado una oferta pública secundaria de 19 millones de participaciones ordinarias, según ha anunciado hoy. La oferta está dirigida por filiales de Occidental Petroleum Corporation (NYSE:OXY), denominadas Partícipes Vendedores, y no implica la venta de participaciones por parte de WES, que tampoco recibirá ingresos de la oferta.
Barclays actúa como único book-running manager de esta oferta, y los Partícipes Vendedores ofrecen también a Barclays una opción de compra de 30 días de hasta 2,85 millones de participaciones adicionales. El éxito de la oferta depende de las condiciones del mercado y no se garantiza su realización.
Las participaciones ordinarias se ofrecen a través de un suplemento de folleto y un folleto de base adjunto, que forman parte de una declaración de registro en estantería en vigor a partir del 30 de marzo de 2023. Los interesados pueden obtener estos documentos en Barclays Capital Inc. o en el sitio web de la U.S. Securities and Exchange Commission.
Western Midstream Partners explota activos de midstream en varios estados, como Texas, Nuevo México, Colorado, Utah y Wyoming. Las operaciones de la sociedad se centran en la recogida, compresión, tratamiento, procesamiento y transporte de gas natural, así como en la manipulación de otros hidrocarburos y subproductos relacionados.
En otras noticias recientes, Occidental ha tenido una serie de acontecimientos notables. La empresa energética ha cancelado su oferta de canje prevista para determinados pagarés preferentes emitidos por CrownRock L.P. y CrownRock Finance, Inc. Esta cancelación implicaba un canje potencial de hasta 376 millones de dólares de principal agregado de pagarés preferentes al 5,000% con vencimiento en 2029. La propuesta, que también incluía una solicitud de consentimientos para adoptar las enmiendas propuestas al contrato de emisión de los bonos de CrownRock, no seguirá adelante.
Además, las negociaciones de Occidental con la petrolera estatal colombiana Ecopetrol para la compra de una participación en CrownRock han concluido sin acuerdo. Ecopetrol había estado considerando una participación del 30% en la empresa, que se habría valorado en aproximadamente 3.600 millones de dólares. Este hecho se produce después de que Occidental adquiriera CrownRock por 12.000 millones de dólares en una combinación de efectivo y acciones.
Siguiendo con la tendencia, Occidental ha acordado vender una parte de sus activos en la cuenca de Delaware a Permian Resources por aproximadamente 818 millones de dólares. Esta operación forma parte de un plan más amplio de Occidental para desprenderse de unos 152 millones de dólares en activos adicionales, lo que elevaría el total de desinversiones del año a 970 millones de dólares.
Por último, la Comisión Federal de Comercio de EE.UU. (FTC) está investigando actualmente a directivos de Occidental en relación con sus comunicaciones con funcionarios de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP). Esta investigación pretende descubrir cualquier prueba de posible colusión en la dinámica del mercado del petróleo.
Perspectivas de InvestingPro
Mientras Western Midstream Partners, LP (WES) se embarca en una oferta pública secundaria de participaciones ordinarias, los participantes en el mercado siguen de cerca el rendimiento y la salud financiera de Occidental Petroleum Corporation (NYSE:OXY), los partícipes vendedores en esta transacción. Según datos de InvestingPro, Occidental Petroleum tiene una capitalización bursátil de aproximadamente 53.320 millones de dólares y cotiza con un ratio Precio/Beneficios (PER) de 13,49, lo que sugiere una valoración razonable en relación con sus beneficios. Además, el valor precio/valor contable de la empresa en los últimos doce meses hasta el segundo trimestre de 2024 se sitúa en 2,25, lo que indica cómo valoran los inversores los activos netos de la empresa.
Un consejo de InvestingPro destaca que Occidental Petroleum ha mantenido el pago de dividendos durante la impresionante cifra de 51 años consecutivos, lo que indica su compromiso de devolver valor a los accionistas de forma constante a lo largo del tiempo. Esto es especialmente relevante para los inversores centrados en los ingresos, teniendo en cuenta la estabilidad de los flujos de efectivo de las inversiones en medio de las fluctuaciones del mercado. Además, los analistas predicen que OXY será rentable este año, ya que la empresa ha sido rentable en los últimos doce meses, lo que puede ofrecer una perspectiva positiva para los resultados financieros de la empresa a pesar de la reciente volatilidad del mercado.
Para quienes estén interesados en obtener más información, InvestingPro ofrece consejos adicionales sobre Occidental Petroleum que pueden resultar valiosos para tomar decisiones de inversión informadas. La plataforma enumera varios consejos más, a los que se puede acceder visitando https://www.investing.com/pro/OXY. Estos consejos podrían proporcionar una comprensión más profunda de la salud financiera de la empresa, su potencial de beneficios futuros y sus expectativas de rendimiento bursátil, enriqueciendo así las perspectivas de los inversores a la luz de la actual oferta de Western Midstream Partners.
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