Un nombre de corretaje en línea ha surgido como la mejor selección de Bernstein para beneficiarse de la potencial desregulación de cripto, con los analistas elevando su precio objetivo para las acciones a $ 51 desde $ 30 en una nota de esta semana.
La firma destaca la posición única de Robinhood (NASDAQ:HOOD) para capitalizar una SEC potencialmente pro cripto bajo una administración Trump, lo que podría despejar el camino para un crecimiento significativo de los ingresos.
A pesar de que el precio de sus acciones ya ha subido un 170% en lo que va de año, Bernstein ve más alzas.
"HOOD ha operado hasta ahora un negocio de criptomonedas con restricciones regulatorias", señalaron los analistas, enumerando solo 15 tokens en comparación con más de 250 en Coinbase.
Señalan que la actual postura de halcón de la SEC ha limitado la capacidad de Robinhood para monetizar sus ofertas de cripto a través de apuestas, préstamos y otros servicios generadores de ingresos.
Esto podría cambiar, ya que Bernstein anticipa vientos de cola regulatorios en un entorno favorable a las criptomonedas, lo que permitiría a Robinhood ampliar sus listas de tokens e introducir nuevas fuentes de ingresos de criptomonedas.
Recientemente, Robinhood añadió cuatro tokens, incluyendo SOL, ADA, XRP y PEPE, elevando su total a 19, un movimiento visto como un precursor de una mayor expansión.
Bernstein estima un aumento del 20% en los ingresos de criptomonedas de Robinhood en 2025 en comparación con las previsiones anteriores, impulsado por las ganancias de cuota de mercado y el despliegue de nuevos servicios.
También se espera que la adquisición de Bitstamp por parte de la empresa y el lanzamiento de su plataforma de criptomonedas en la UE aceleren su entrada en el staking, el acceso a stablecoin y los préstamos.
Los analistas prevén que los ingresos de Robinhood en 2025 alcancen los 4.190 millones de dólares, con más de 1.300 millones de dólares en beneficios a medida que la empresa aproveche sus costes operativos predominantemente fijos.
Bernstein valora Robinhood en 10,8 veces sus ingresos de 2025 y 33 veces sus ganancias de 2025, lo que refleja los múltiplos promedio para sus pares de cripto y fintech.
Con la desregulación de las criptomonedas en el horizonte, Bernstein concluye que "espera que HOOD sea el mayor beneficiario de los vientos de cola regulatorios de las criptomonedas", ofreciendo un potencial alcista del 46% desde los niveles actuales.
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