17 jul (Reuters) - Perú debutará en el mercado de deuda liquidable a través de Euroclear con un bono en soles, la moneda local, y con vencimiento en 2032, informó el lunes IFR, que citó a uno de los agentes a cargo de la operación.
El emisor presentó una guía inicial de rendimiento en el área media de 6 por ciento, agregó IFR. La colocación del papel, que se venderá a inversores extranjeros bajo el formato 144A/RegS, está prevista para más tarde el lunes.
Los encargados de la operación son BNP Paribas (PA:BNPP), Bank of America (NYSE:BAC) Merrill Lynch, HSBC y Scotiabank.
La deuda en soles de Perú tiene calificaciones A3/A-/A-, mientras que los bonos en moneda extranjera están calificados A3/BBB+/BBB+.
(Reporte de Paul Kilby; Editado en español por Janisse Huambachano)