AMC Entertainment (NYSE:AMC) Holdings ha negociado con éxito un acuerdo de refinanciación que ampliará el vencimiento de hasta 2 450 millones de dólares de deuda. Inicialmente previsto para 2026, las nuevas condiciones amplían los vencimientos hasta 2029 y años posteriores.
Como parte de la estrategia de refinanciación, AMC emitirá 1.200 millones de dólares en nuevos préstamos a plazo garantizados con vencimiento en 2029. El objetivo de esta medida es facilitar la compra en el mercado abierto de los préstamos a plazo garantizados sénior de la empresa que vencían en 2026.
Además de los nuevos préstamos a plazo, AMC y sus filiales emitirán aproximadamente 414 millones de dólares en pagarés canjeables. Los fondos obtenidos de estos pagarés se destinarán a la recompra de una cantidad equivalente de los pagarés de segundo gravamen de la empresa.
Esta maniobra financiera pretende reforzar el balance de AMC gestionando sus obligaciones de deuda y ampliando el plazo de amortización. La cadena de cines, que ha sido un elemento básico en la industria del entretenimiento, pretende mejorar su flexibilidad financiera con esta operación.
Reuters ha contribuido a este artículo.Este artículo fue traducido con la ayuda de inteligencia artificial. Para obtener más información, consulte nuestros Términos de Uso.