12 abr (Sentido Común) - Corporación Mexicana de Inversiones de Capital, o CMIC, busca obtener cinco mil 918.82 millones de pesos (325.20 millones de dólares) mediante la quinta reapertura de un bono que emitió en 2015.
Este título, al igual que aquel que emitió la empresa en diciembre de 2015 pagará una tasa fija de 8%, de acuerdo con la documentación presentada en la página electrónica de la Bolsa Mexicana de Valores.
El primer período de intereses de este instrumento iniciará el día de su emisión, programada para el próximo 27 de abril y concluye el 10 de julio de 2018.
Esta quinta reapertura del título, que opera con la clave de pizarra CIENCB15, forma parte de un programa con el cual CMIC puede vender bonos de largo plazo por un valor de 50 mil millones de pesos (dos mil 747.25 millones de dólares).
Hasta el momento, la compañía creada a mediados de 2006 ha obtenido 34 mil 81 millones de pesos (mil 872.5 millones de dólares) o 68.16% del total de los recursos permitidos.
Esto ha sido mediante la colocación de una emisión inicial (ocho mil 581 millones de pesos), una primera (cinco mil millones de pesos), segunda (cinco mil 500 millones de pesos), una tercera (siete mil 500 millones de pesos) y cuarta (siete mil 500 millones de pesos) reapertura del bono que vence el 10 de enero de 2039.
El bono, que está respaldado por el Fondo de Aportaciones Múltiples del gobierno federal, tiene una calificación crediticia de 'AAA' por parte de Fitch México y Standard & Poor´s, o la máxima calificación en la escala de grado de inversión de las agencias calificadoras.
En esta ocasión, Casa de Bolsa BBVA (MC:BBVA) Bancomer, Merrill Lynch Méxic y Casa de Bolsa Santander (MC:SAN) actuaran como los intermediarios colocadores. (Redacción Sentido Común)