por José Manuel Martínez Gómez
Infosel, octubre. 20.- Banca Afirme, el banco del Grupo Financiero Afirme, dijo que el próximo 22 de octubre realizará una emisión de Obligaciones Subordinadas de Capital por hasta 230 millones de pesos (10.9 millones de dólares).
La operación, con clave de pizarra BAFIRME 20-2, consiste en la venta de dos millones de obligaciones a un precio de 100 pesos cada una más un monto de sobreasignación por 30 millones de pesos, si se colocan 30 millones de obligaciones más, de acuerdo con el aviso publicado en la Bolsa Mexicana de Valores.
Los papeles tiene una vigencia de tres mil 640 días equivalente a aproximadamente 10 años, y tendrán un rendimiento basado en la Tasa de Interés Interbancaria a 29 días, más una sobretasa por determinarse.
La emisión ha sido calificada con "mxBB" en escala nacional por parte de Standard and Poor´s Global Ratings, es decir, el segundo escalón en el grado especulativo por parte de esta agencia; mientras que HR Ratings de México otorgó la calificación "HR A", el sexto escalón en el grado de inversión de la calificadora.
Esta es la segunda emisión de un programa autorizado por hasta dos mil millones de pesos (94.1 millones de pesos) o su equivalente en unidades de inversión o udis.
Casa de Bolsa BBVA (MC:BBVA) Bancomer es el agente colocador.
Infosel, octubre. 20.- Banca Afirme, el banco del Grupo Financiero Afirme, dijo que el próximo 22 de octubre realizará una emisión de Obligaciones Subordinadas de Capital por hasta 230 millones de pesos (10.9 millones de dólares).
La operación, con clave de pizarra BAFIRME 20-2, consiste en la venta de dos millones de obligaciones a un precio de 100 pesos cada una más un monto de sobreasignación por 30 millones de pesos, si se colocan 30 millones de obligaciones más, de acuerdo con el aviso publicado en la Bolsa Mexicana de Valores.
Los papeles tiene una vigencia de tres mil 640 días equivalente a aproximadamente 10 años, y tendrán un rendimiento basado en la Tasa de Interés Interbancaria a 29 días, más una sobretasa por determinarse.
La emisión ha sido calificada con "mxBB" en escala nacional por parte de Standard and Poor´s Global Ratings, es decir, el segundo escalón en el grado especulativo por parte de esta agencia; mientras que HR Ratings de México otorgó la calificación "HR A", el sexto escalón en el grado de inversión de la calificadora.
Esta es la segunda emisión de un programa autorizado por hasta dos mil millones de pesos (94.1 millones de pesos) o su equivalente en unidades de inversión o udis.
Casa de Bolsa BBVA (MC:BBVA) Bancomer es el agente colocador.