por César Enrique Pérez Moreno
Infosel, octubre. 8.- Cetelem Banco, la división de crédito a particulares del banco francés BNP Paribas (PA:BNPP) en nuestro país, planea recabar hasta mil 500 millones de pesos (72.4 millones de dólares) a través de la primera reapertura de la tercera emisión de un bono a tres años.
La futura colocación de Cetelem forma parte de un programa de deuda a cinco años que le permitiría recabar hasta 20 mil millones de pesos (965.7 millones de dólares) o su equivalente en unidades de inversión --o udi, que es una medida de cuenta que evoluciona a la par de los precios al consumidor del país--, de acuerdo con documentación publicada en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).
El papel --que vencerá el 20 de septiembre de 2024-- devengará un interés bruto anual de 4.92% durante el primer periodo y pagará una tasa adicional calculada con una sobretasa a la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio a 28 días a partir del segundo periodo.
La colocación se hará mediante construcción de libro y con asignación discrecional y los papeles no podrán ser amortizables.
La agencias Fitch México y S&P Global Ratings calificación la colocación con 'AAA(mex)' y mxAAAm respectivamente, o las notas de más alto de grado de inversión en la métrica de ambas agencias.
Casa de Bolsa BBVA (MC:BBVA) Bancomer, Casa de Bolsa Santander (MC:SAN) y Casa de Bolsa Banorte (MX:GFNORTEO) fungirán como intermediarios colocadores de la transacción de Cetelem.
Infosel, octubre. 8.- Cetelem Banco, la división de crédito a particulares del banco francés BNP Paribas (PA:BNPP) en nuestro país, planea recabar hasta mil 500 millones de pesos (72.4 millones de dólares) a través de la primera reapertura de la tercera emisión de un bono a tres años.
La futura colocación de Cetelem forma parte de un programa de deuda a cinco años que le permitiría recabar hasta 20 mil millones de pesos (965.7 millones de dólares) o su equivalente en unidades de inversión --o udi, que es una medida de cuenta que evoluciona a la par de los precios al consumidor del país--, de acuerdo con documentación publicada en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).
El papel --que vencerá el 20 de septiembre de 2024-- devengará un interés bruto anual de 4.92% durante el primer periodo y pagará una tasa adicional calculada con una sobretasa a la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio a 28 días a partir del segundo periodo.
La colocación se hará mediante construcción de libro y con asignación discrecional y los papeles no podrán ser amortizables.
La agencias Fitch México y S&P Global Ratings calificación la colocación con 'AAA(mex)' y mxAAAm respectivamente, o las notas de más alto de grado de inversión en la métrica de ambas agencias.
Casa de Bolsa BBVA (MC:BBVA) Bancomer, Casa de Bolsa Santander (MC:SAN) y Casa de Bolsa Banorte (MX:GFNORTEO) fungirán como intermediarios colocadores de la transacción de Cetelem.