por Lissette Esquila Alonso
(Actualiza con detalles a lo largo de la historia)
Infosel, agosto. 2.- Fideicomiso Hipotecario (FHipo), el primer fideicomiso de inversión en México especializado en adquirir, originar, coparticipar, administrar y gestionar portafolios conformados por créditos hipotecarios, busca la autorización de un programa de deuda que le permita recabar hasta 15 mil millones de pesos (755.7 millones de dólares).
Dicho programa de deuda sería el primero de FHipo emitido originalmente en la la Bolsa Institucional de Valores, tras cambiar el listado de sus valores desde la Bolsa Mexicana de Valores el pasado 18 de mayo.
El futuro programa de deuda tendría una vigencia de cinco años, en los cuales el fideicomiso inmobiliario podrá emitir certificados bursátiles denominados en pesos o en unidades de inversión a indistintos plazos que serán determinados para cada posible emisión de FHipo.
En el caso de bonos de corto plazo --cuyas emisiones no podrán exceder tres mil millones de pesos (151.1 millones de dólares) o udis-- podrán tener vigencia de uno y hasta 364 días. En tanto que, para los certificados a largo plazo la vigencia podría ser de uno y hasta 30 años.
El valor nominal de los certificados será determinado para cada emisión en el entendido que, el valor nominal de cada uno será un múltiplo de 100 pesos (5.04 dólares) o 100 udis, ya cual vale actualmente 6.872446 pesos.
Los certificados bursátiles podrán devengar intereses desde la fecha de su emisión y en tanto no sean amortizados en su totalidad. Asimismo, los certificados podrán emitirse con una tasa de descuento, la cual se dará a conocer a través del aviso o suplemento correspondiente, según sea el caso.
FHipo tendrá el derecho de emitir y ofrecer públicamente certificados bursátiles adicionales a las emisiones de largo plazo originales al amparo del programa. Dichos certificados bursátiles adicionales tendrán las mismas características que los bonos originales de dicha emisión, con excepción de la fecha y, en su caso el precio de colocación.
Las posibles emisiones de corto plazo, al amparo del programa antes mencionado, recibieron las calificaciones de 'HR1' y '1/M' de las agencias HR Ratings de México y Verum, o las notas más altas en las escalas de esas agencias.
En el caso de los futuros certificados a largo plazo, dichas emisiones serán calificadas por al menos dos agencias, las cuales se conocerán hasta el momento del prospecto de colocación de dichos papeles.
Hasta el momento, Casa de Bolsa Banorte (MX:GFNORTEO) fungirá como intermediario colocar del programa de deuda de FHipo.
FHipo tiene vigente un programa de deuda que le permite recabar 10 mil millones de pesos (503.8 millones de dólares). Bajo el amparo del anterior programa, el fideicomiso recabó en el mercado cinco mil millones de pesos (251.9 millones de dólares) con la emisión de dos bonos a 30 años, con la clave de pizarra FHIPOCB 20 y FHIPOCB 21.
El fideicomisa aún tiene pendiente colocar un papel a 30 años por tres mil 500 millones de pesos (173.5 millones de dólares), con clave de pizarra FHIPOCB 21-2.
(Actualiza con detalles a lo largo de la historia)
Infosel, agosto. 2.- Fideicomiso Hipotecario (FHipo), el primer fideicomiso de inversión en México especializado en adquirir, originar, coparticipar, administrar y gestionar portafolios conformados por créditos hipotecarios, busca la autorización de un programa de deuda que le permita recabar hasta 15 mil millones de pesos (755.7 millones de dólares).
Dicho programa de deuda sería el primero de FHipo emitido originalmente en la la Bolsa Institucional de Valores, tras cambiar el listado de sus valores desde la Bolsa Mexicana de Valores el pasado 18 de mayo.
El futuro programa de deuda tendría una vigencia de cinco años, en los cuales el fideicomiso inmobiliario podrá emitir certificados bursátiles denominados en pesos o en unidades de inversión a indistintos plazos que serán determinados para cada posible emisión de FHipo.
En el caso de bonos de corto plazo --cuyas emisiones no podrán exceder tres mil millones de pesos (151.1 millones de dólares) o udis-- podrán tener vigencia de uno y hasta 364 días. En tanto que, para los certificados a largo plazo la vigencia podría ser de uno y hasta 30 años.
El valor nominal de los certificados será determinado para cada emisión en el entendido que, el valor nominal de cada uno será un múltiplo de 100 pesos (5.04 dólares) o 100 udis, ya cual vale actualmente 6.872446 pesos.
Los certificados bursátiles podrán devengar intereses desde la fecha de su emisión y en tanto no sean amortizados en su totalidad. Asimismo, los certificados podrán emitirse con una tasa de descuento, la cual se dará a conocer a través del aviso o suplemento correspondiente, según sea el caso.
FHipo tendrá el derecho de emitir y ofrecer públicamente certificados bursátiles adicionales a las emisiones de largo plazo originales al amparo del programa. Dichos certificados bursátiles adicionales tendrán las mismas características que los bonos originales de dicha emisión, con excepción de la fecha y, en su caso el precio de colocación.
Las posibles emisiones de corto plazo, al amparo del programa antes mencionado, recibieron las calificaciones de 'HR1' y '1/M' de las agencias HR Ratings de México y Verum, o las notas más altas en las escalas de esas agencias.
En el caso de los futuros certificados a largo plazo, dichas emisiones serán calificadas por al menos dos agencias, las cuales se conocerán hasta el momento del prospecto de colocación de dichos papeles.
Hasta el momento, Casa de Bolsa Banorte (MX:GFNORTEO) fungirá como intermediario colocar del programa de deuda de FHipo.
FHipo tiene vigente un programa de deuda que le permite recabar 10 mil millones de pesos (503.8 millones de dólares). Bajo el amparo del anterior programa, el fideicomiso recabó en el mercado cinco mil millones de pesos (251.9 millones de dólares) con la emisión de dos bonos a 30 años, con la clave de pizarra FHIPOCB 20 y FHIPOCB 21.
El fideicomisa aún tiene pendiente colocar un papel a 30 años por tres mil 500 millones de pesos (173.5 millones de dólares), con clave de pizarra FHIPOCB 21-2.