Investing.com - Los futuros de las acciones estadounidenses registraron un comportamiento mixto el lunes, tras los recientes máximos históricos de cierre del índice S&P 500 y del índice de 30 acciones Dow Jones Industrial Average. Los inversores se preparan para una semana repleta de informes empresariales, destacando los resultados del fabricante de vehículos eléctricos Tesla y del grupo de semiconductores Texas Instruments (NASDAQ:TXN).
Además, según informan los medios, el inversor activista Starboard Value ha adquirido una participación en Kenvue (NYSE:KVUE), la escisión de productos de consumo de Johnson & Johnson (NYSE:JNJ) que debutó en bolsa el año pasado.
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1. Futuros mixtos
Los futuros de las acciones estadounidenses fluctuaron cerca de la línea plana el lunes, mientras los inversores se preparaban para una avalancha de informes de resultados corporativos esta semana.
A las 03:26 ET (07:26 GMT), el contrato de futuros del Dow había subido 47 puntos, equivalente a un 0,1%, mientras que los futuros del S&P 500 se mantenían prácticamente sin cambios y los futuros del Nasdaq 100 habían bajado 33 puntos, o un 0,2%.
La semana pasada, los principales índices de Wall Street registraron su sexta subida semanal consecutiva, con el Dow Jones de 30 valores y el S&P 500 alcanzando nuevos máximos históricos al cierre el viernes.
La confianza del mercado se vio impulsada por el repunte de las acciones del gigante del streaming Netflix, que superó las expectativas con un crecimiento de suscriptores y ofreció perspectivas optimistas para el resto del año fiscal. Asimismo, Apple avanzó gracias a datos que indicaban un aumento en las ventas de su iPhone insignia en el importante mercado de China, y Nvidia subió tras la revisión al alza de su precio objetivo por parte de los analistas de Bank of America (NYSE:BAC) Global Research.
Una combinación de sólidos resultados de grandes empresas y datos económicos positivos de EE.UU. ha contribuido a un reciente aumento en las acciones. Sin embargo, persiste cierta incertidumbre debido a las elevadas valoraciones del mercado y el inminente desenlace de las importantes elecciones presidenciales en EE.UU. programadas para noviembre.
2. Informes de resultados
Con la temporada de resultados en marcha, Tesla se prepara para ser una de las primeras grandes empresas tecnológicas de EE.UU. en presentar sus cifras, programadas para después del cierre de la sesión del miércoles.
Este mes, las acciones de Tesla han enfrentado presiones tras la revelación de su esperada oferta de robotaxi, que algunos inversores consideraron insuficientemente detallada. Hasta ahora, las acciones de Tesla han tenido un rendimiento inferior al del S&P 500, con una caída aproximada del 11%, en comparación con el aumento del 22,5% del índice en su conjunto.
Asimismo, se anticipan los resultados de la empresa de semiconductores Texas Instruments y del grupo de fabricación de obleas Lam Research, luego de una semana agitada para la industria de chips.
El sector sufrió un notable desplome el pasado martes, tras las proyecciones de ventas y reservas inferiores a lo esperado de ASML, la mayor empresa tecnológica de Europa. No obstante, el segmento logró recuperarse el jueves gracias a un incremento en los beneficios trimestrales que superaron las expectativas del principal fabricante de chips por contrato del mundo, Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., conocido por su producción de chips avanzados utilizados en aplicaciones de inteligencia artificial.
3. Starboard adquiere una participación en Kenvue
El fondo de inversión Starboard Value ha adquirido una participación en Kenvue, la empresa de productos de consumo conocida por marcas como Band-Aid y Listerine, que salió a bolsa el año pasado. Aunque el tamaño exacto de la participación no ha sido revelado, se ha informado que Kenvue, escindida de Johnson & Johnson, cuenta actualmente con una capitalización de mercado de aproximadamente 41.600 millones de dólares. Sin embargo, sus acciones han experimentado una caída del 18% desde su debut en mayo de 2023, quedándose rezagadas en comparación con el índice S&P 500.
Citando a fuentes cercanas a la operación, Reuters señala que Starboard podría estar interesado en revisar las estrategias de comercialización y fijación de precios de Kenvue. Además, el director de inversiones del fondo de cobertura, Jeffrey Smith, tiene programado presentar sus ideas de inversión en la Cumbre de Inversores Activos-Pasivos del 13D Monitor a finales de esta semana. La noticia fue reportada inicialmente por The Wall Street Journal.
4. El BPC rebaja los tipos de interés de los préstamos
El Banco Popular de China (PBOC) redujo el lunes en 25 puntos básicos su tipo preferente de referencia para préstamos, marcando una nueva medida para estimular la actividad en la segunda economía mundial.
El tipo a un año pasó del 3,35% al 3,10%, mientras que el tipo a cinco años, crucial para determinar las tasas hipotecarias, se redujo del 3,85% al 3,60%. Esta es la primera vez que el PBOC baja los tipos desde julio.
Las autoridades chinas habían anticipado en gran medida esta decisión; de hecho, el gobernador del PBOC, Pan Gongsheng, había indicado anteriormente que se esperaban recortes de entre 20 y 25 puntos básicos en los tipos LPR.
En el último mes, Pekín ha implementado varias medidas destinadas a reactivar el crecimiento, aunque la falta de detalles sobre su implementación, cronograma y magnitud ha generado cierta desconfianza entre los inversores.
5. El petróleo se estabiliza tras la caída semanal
Los precios del petróleo experimentaron un repunte el lunes, estabilizándose tras las significativas caídas de la semana anterior, impulsadas por preocupaciones sobre el crecimiento de la demanda mundial, especialmente en China, el principal importador de crudo.
A las 03:27 ET, el contrato de Brent subió un 0,6%, alcanzando los 73,50 dólares por barril, mientras que los futuros del petróleo estadounidense (WTI) se incrementaron un 0,8%, cotizando a 69,23 dólares por barril.
El Brent había caído más de un 7% en la semana anterior, mientras que el WTI registró una pérdida aproximada del 8% después de que los datos revelaran que la economía china creció al ritmo más lento desde principios de 2023 en el tercer trimestre.
No obstante, la confianza del mercado se vio algo renovada el lunes tras el recorte de los tipos de interés de referencia por parte del banco central chino.
A su vez, las tensiones en Oriente Medio siguen acaparando la atención, dado que Israel continúa con sus operaciones contra Hamás y Hezbolá, mientras se continúa especulando sobre las posibles represalias contra Irán por el ataque con misiles de principios de octubre.
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