por Lissette Esquila Alonso
(Retransmite nota enviada el 19 de mayo)
Infosel, mayo. 20.- Gruma (OTC:GPAGF), el mayor productor de harina de maíz y tortillas del mundo, recabó dos mil millones de pesos (100.3 millones de dólares) con la emisión de un bono a siete años de carácter revolvente.
La colocación de Gruma forma parte de un programa con vigencia de cinco años que le permite recabar hasta ocho mil millones de pesos (401.20 millones de dólares) mediante la emisión de bonos a corto y largo plazo con carácter revolvente, de acuerdo con documentación presentada en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).
El bono GRUMA 21 --que vencerá en mayo de 2018—fue colocado a una tasa de 7%, la cual fue calculada a partir del rendimiento del bono soberano --6.52%-- más una sobretasa 48 puntos base.
La oferta de Gruma tuvo una sobredemanda de 3.83 veces respecto del monto ofertado. Se espera que la emisión y liquidación de los certificados bursátiles suceda el 21 de mayo de 2021.
"Los recursos provenientes de esta oferta pública serán utilizados para liquidar un crédito bancario a largo plazo denominado en moneda nacional con una tasa deinterés anual determinada por la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) a 28 días, más una sobretasa de 55 puntos base, con vencimiento en septiembre de 2021", citó el comunicado.
Las agencias calificadoras Standard and Poor's y Fitch México asignaron las notas de 'AAA(mex)' y 'mxAA+', las notas crediticias más altas en las escala de dichas agencias.
Casa de Bolsa Banorte (MX:GFNORTEO), Casa de Bolsa BBVA (MC:BBVA) Bancomer y Scotia Inverlat Casa de Bolsa fungieron como intermediarios
(Retransmite nota enviada el 19 de mayo)
Infosel, mayo. 20.- Gruma (OTC:GPAGF), el mayor productor de harina de maíz y tortillas del mundo, recabó dos mil millones de pesos (100.3 millones de dólares) con la emisión de un bono a siete años de carácter revolvente.
La colocación de Gruma forma parte de un programa con vigencia de cinco años que le permite recabar hasta ocho mil millones de pesos (401.20 millones de dólares) mediante la emisión de bonos a corto y largo plazo con carácter revolvente, de acuerdo con documentación presentada en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).
El bono GRUMA 21 --que vencerá en mayo de 2018—fue colocado a una tasa de 7%, la cual fue calculada a partir del rendimiento del bono soberano --6.52%-- más una sobretasa 48 puntos base.
La oferta de Gruma tuvo una sobredemanda de 3.83 veces respecto del monto ofertado. Se espera que la emisión y liquidación de los certificados bursátiles suceda el 21 de mayo de 2021.
"Los recursos provenientes de esta oferta pública serán utilizados para liquidar un crédito bancario a largo plazo denominado en moneda nacional con una tasa deinterés anual determinada por la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) a 28 días, más una sobretasa de 55 puntos base, con vencimiento en septiembre de 2021", citó el comunicado.
Las agencias calificadoras Standard and Poor's y Fitch México asignaron las notas de 'AAA(mex)' y 'mxAA+', las notas crediticias más altas en las escala de dichas agencias.
Casa de Bolsa Banorte (MX:GFNORTEO), Casa de Bolsa BBVA (MC:BBVA) Bancomer y Scotia Inverlat Casa de Bolsa fungieron como intermediarios