Investing.com - Los futuros de las acciones estadounidenses experimentaron una caída tras el freno del rally postelectoral en la jornada anterior. En la agenda económica de este miércoles se destaca la publicación del último índice mensual de precios al consumo de EE. UU., que podría proporcionar una perspectiva sobre las presiones inflacionistas antes de la reunión de diciembre de la Reserva Federal.
Además, el presidente electo de EE. UU., Donald Trump, ha designado a Elon Musk para codirigir un nuevo departamento centrado en mejorar la eficiencia gubernamental.
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1. Futuros a la baja
Los futuros de las acciones estadounidenses han apuntado a la baja este miércoles, bajo la atenta mirada de unos inversores que aguardan la publicación de datos clave de inflación que podrían influir en cómo la Reserva Federal aborda su próxima decisión sobre los tipos de interés.
A las 03:42 ET (08:42 GMT), el contrato de futuros del Dow había bajado 117 puntos o un 0,3%, los futuros del S&P 500 habían caído 11 puntos o un 0,2%, y los {{8874|futuros del Nasdaq 100}} habían retrocedido 34 puntos o un 0,2%.
Las principales medias de Wall Street concluyeron la sesión anterior en números rojos, poniendo fin a un rally de varios días que había sido impulsado inicialmente por la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales de la semana pasada. Los inversores habían estado apostando a que el segundo mandato de Trump sería testigo de una nueva era de recortes fiscales y una regulación más laxa. Sin embargo, algunos economistas han señalado que sus planes podrían generar presiones inflacionarias y llevar a la Reserva Federal a reducir los tipos de interés a un ritmo más lento del esperado.
El martes, el presidente de la Reserva Federal de Richmond, Thomas Barkin, señaló que el banco central estaba preparado para reaccionar ante cualquier nuevo impulso alcista en el crecimiento de los precios, que había disminuido recientemente.
El repunte postelectoral también se moderó en otros activos denominados "Trump trades", aquellos que han tenido un comportamiento ligado a la candidatura de Trump. El dólar se mantuvo por debajo de un máximo de seis meses y medio frente a sus principales divisas, mientras que Bitcoin retrocedió después de haber alcanzado un récord histórico. Trump ha prometido convertir a EE. UU. en la "capital criptográfica del planeta".
2. Trump nombra a Musk y Ramaswamy para dirigir el Departamento de Eficiencia Gubernamental
El presidente electo Donald Trump anunció el martes por la noche que Elon Musk y Vivek Ramaswamy estarán al frente de un nuevo departamento creado para agilizar las agencias gubernamentales y reducir la burocracia.
Trump reveló que los dos liderarán el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), y describió la agencia como "potencialmente, 'el Proyecto Manhattan' de nuestro tiempo". Según Trump, la agencia "desmantelará la burocracia gubernamental, reducirá drásticamente el exceso de regulaciones, recortará los gastos innecesarios y reestructurará las agencias federales".
Además, el presidente electo explicó que el departamento operará fuera de los límites del gobierno y colaborará con la Casa Blanca para implementar reformas estructurales, buscando "crear un enfoque empresarial para el gobierno". Trump también aclaró que las funciones de este departamento serán informales y no requerirán la aprobación del Senado, lo que podría permitir a Musk seguir siendo el CEO de Tesla (NASDAQ:TSLA), la plataforma de medios sociales X y el grupo de cohetes SpaceX.
Durante su campaña, Trump se comprometió a aumentar la eficiencia del gobierno, proponiendo la eliminación gradual de lo que consideraba regulaciones innecesarias, al mismo tiempo que reducía diversas agencias con el fin de recortar el gasto público.
3. Nuevo dato del IPC
Los inversores estarán atentos este miércoles a la publicación del índice de precios al consumo de octubre en EE. UU., un dato clave sobre la inflación en la mayor economía mundial.
Se espera que el crecimiento de los precios se acelere hasta un 2,6% anualizado el mes pasado, frente al 2,4% registrado en septiembre. En términos intermensuales, se anticipa una cifra del 0,2%, igualando el ritmo de aumento de septiembre.
El dato "básico", que excluye elementos volátiles como alimentos y energía, se situaría en un 3,3% interanual y un 0,3% mensual, en línea con septiembre.
Es probable que los responsables de la política monetaria de la Reserva Federal sigan de cerca estos datos para determinar el rumbo de los tipos de interés en lo que resta del año y hasta 2025. Según la herramienta FedWatch de CME Group (NASDAQ:CME), los operadores valoran en un 62,4% la posibilidad de que el banco central aplique una reducción de 0,25 puntos en diciembre.
La semana pasada, la Reserva Federal recortó los tipos de interés en 25 puntos básicos, situándolos en un rango de entre el 4,50% y el 4,75%, destacando que, aunque la inflación seguía siendo "algo elevada", los riesgos para alcanzar un crecimiento estable de los precios y un mercado laboral resiliente estaban "más o menos equilibrados". El presidente Jerome Powell comentó que los responsables de la política monetaria también evaluarán "pacientemente" la posibilidad de reducir aún más las tasas hacia un nivel "neutral", que no impulse ni frene la actividad económica. No obstante, los analistas han comenzado a especular sobre cómo la Reserva Federal podría modificar su postura en respuesta a los planes de política económica de Trump.
4. Las previsiones de Spotify superan las estimaciones
Spotify (NYSE:SPOT) presentó una previsión de beneficios para el trimestre actual que superó las expectativas del mercado, respaldada por sus esfuerzos para reducir costes y fomentar el crecimiento de suscriptores durante la temporada clave de compras navideñas.
La compañía anticipó ingresos operativos de 481 millones de euros (506,76 millones de dólares) en el cuarto trimestre, por encima de las expectativas de 445,7 millones de euros, según datos de LSEG citados por Reuters. Además, su estimación de usuarios activos mensuales de 665 millones también superó las previsiones de 661 millones.
Las acciones de Spotify aumentaron más de un 6% en las últimas horas de negociación. En una entrevista con Reuters, el consejero delegado Daniel Ek afirmó que la empresa está en camino de lograr rentabilidad a nivel anual, lo que calificó como "un hito muy importante que los inversores han estado esperando de nosotros durante mucho tiempo".
En su tercer trimestre, el margen bruto se amplió al 31,1%, desde el 26,4% del año anterior, mientras que los usuarios activos mensuales crecieron un 11%, alcanzando los 640 millones. Por su parte, el beneficio bruto aumentó un 40%, alcanzando los 1.240 millones de euros, superando las expectativas de 1.220 millones.
5. El petróleo reduce sus pérdidas
Los precios del petróleo recortaron sus pérdidas recientes el miércoles, aunque se mantuvieron cerca de su nivel más bajo en dos semanas, después de que la OPEP redujera sus previsiones de crecimiento de la demanda mundial de petróleo.
A las 03:43 ET, el contrato de Brent subió un 0,1%, alcanzando los 71,93 dólares por barril, mientras que los futuros del petróleo estadounidense (WTI) se mantuvieron sin cambios en 68,14 dólares por barril.
Ambos contratos habían experimentado una caída superior al 5% al inicio de la semana. En su informe mensual publicado el martes, la Organización de Países Exportadores de Petróleo ajustó a la baja su previsión de crecimiento de la demanda mundial de petróleo para 2024 y 2025, debido principalmente a la debilidad en China, el mayor importador de crudo.
La Agencia Internacional de la Energía (AIE) publicará su previsión actualizada el jueves.
(Publicado en colaboración con Reuters.)
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