BNP Paribas México planea recabar hasta 1,100 mdp con un bono a 3.5 años

19 oct (Sentido Común) - BNP Paribas Personal Finance México, la filial mexicana del banco francés con el mismo nombre, dijo que espera recabar hasta 1,100 millones de pesos (67 millones de dólares) con la venta de un bono a 3.5 años, el segundo que emitirá el intermediario financiero bajo un programa para colocar hasta 10,000 millones de pesos (606 millones de dólares) en bonos de largo plazo en el mercado de valores mexicano. El programa lo concretó el intermediario financiero en octubre del año pasado tras recibir las aprobaciones correspondientes al respecto. Gracias a ese programa, BNP Paribas Personal Finance México puede emitir bonos de largo plazo por hasta 10,000 millones de pesos (606 millones de dólares) denominados en pesos o unidades de inversión. Las unidades de inversión son una medida de cuenta que evoluciona a la par que el Índice Nacional de Precios al Consumidor. El segundo bono que venderá BNP Paribas Personal Finance al amparo de ese programa estará denominado en pesos y vencerá en marzo de 2018, dijo la agencia calificadora Standard & Poor's en un comunicado en el que reveló la calificación que otorga a esta segunda colocación bonos del intermediario financiero. Esa calificación fue de 'AAA', o la calificación más alta en la categoría de grado de inversión local de S&P. "La calificación de la emisión de BNP Paribas Personal Finance se basa en la garantía incondicional e irrevocable otorgada por su casa matriz, con base en Francia, BNP Paribas", dijo la agencia calificadora en su comunicado. "Nuestras calificaciones de BNPP reflejan nuestra opinión de su ancla de 'BBB+', nuestra evaluación de su posición del negocio como 'muy fuerte', su nivel de capital y utilidades 'moderado', su posición de riesgo 'adecuada', fondeo 'promedio' y liquidez 'adecuada', de acuerdo con la definición de estos términos en nuestros criterios de calificación". La agencia Fitch Ratings también calificó la segunda emisión que planea BNP Paribas Personal Finance México con su más alta calificación en su escala de grado de inversión local, o 'AAA'. El instrumento pagará además un cupón que estará vinculado, vía una sobretasa, a la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio de 28 días, o la tasa de interés a la que se prestan los bancos entre sí. La sobretasa la determinará la empresa al momento de colocar el bono, algo que la empresa podría llevar a cabo en algunas semanas. No es aún claro el nombre de las instituciones que tendrán bajo su responsabilidad colocar el segundo bono de BNP Paribas Personal Finance México bajo el programa que implemento para venta de deuda el año pasado. (Redacción Sentido Común)