En una reciente divulgación con la Comisión de Bolsa y Valores, Texas Pacific Land Corp (NYSE:TPL) informó una serie de compras con información privilegiada por parte de accionistas clave. Las transacciones, que tuvieron lugar el 12 de noviembre de 2024, involucraron la adquisición de acciones ordinarias a precios que oscilaron entre $ 1,394.74 y $ 1,406.05, por un total de $ 16,838.
Murray Stahl, director de Texas Pacific Land Corp, junto con Horizon Kinetics Asset Management LLC, fueron los principales propietarios declarantes en estas transacciones. Las compras se realizaron en virtud de un plan de la Regla 10b5-1, que se adoptó el 14 de mayo de 2024, que permite la negociación preprogramada de las acciones de la compañía.
Las transacciones reflejan un interés continuado en Texas Pacific Land Corp por parte de sus iniciados, con acciones adquiridas a través de varias entidades, incluidas Horizon Kinetics Hard Assets LLC, Horizon Credit Opportunity Fund LP y Polestar Offshore Fund Ltd, entre otras. A partir de los últimos registros, estas transacciones han aumentado el total de acciones propiedad de las partes informantes, lo que pone de relieve su compromiso continuo con el crecimiento y las perspectivas de la empresa en el sector del comercio de regalías petroleras.
En otras noticias recientes, Texas Pacific Land Corporation ha informado de unos sólidos beneficios en el tercer trimestre de 2024, con un crecimiento significativo de la producción de royalties de petróleo y gas y de los ingresos por venta de agua. Los ingresos consolidados de la empresa alcanzaron los 174 millones de dólares, mientras que el EBITDA ajustado fue de 144 millones de dólares. En particular, los ingresos por venta de agua de TPL experimentaron un aumento interanual del 37%, debido en gran medida a la mejora de las técnicas de fracturación hidráulica. La empresa también anunció un aumento del 37% de su dividendo trimestral, hasta 1,60 dólares por acción. Además de estos logros financieros, TPL ha introducido importantes modificaciones en su estructura de gobierno corporativo, exigiendo la convocatoria de una junta extraordinaria a petición escrita de accionistas que posean al menos el 25% de las acciones ordinarias en circulación. Estos cambios, aprobados por el consejo de administración de la empresa y sus accionistas, se ajustan a los recién adoptados Terceros Estatutos Modificados y Reformulados. Las adquisiciones estratégicas en la cuenca del Pérmico y el aumento récord de la producción de petróleo y gas son algunos de los acontecimientos recientes de TPL. De cara al futuro, TPL está en vías de completar una instalación de desalinización a mediados de 2025 y está explorando oportunidades de ingresos no relacionadas con el petróleo y el gas, como la energía solar y eólica, los centros de datos y la reutilización beneficiosa del agua producida. Estos avances subrayan el compromiso de TPL con la diversificación y el crecimiento.
Perspectivas de InvestingPro
Las recientes compras de información privilegiada en Texas Pacific Land Corp (NYSE:TPL) se alinean con varios indicadores positivos destacados por InvestingPro. Las acciones de la compañía han mostrado un rendimiento notable, con una rentabilidad total del 159,47% en el último año y un impresionante 173,6% en lo que va de año. Este fuerte impulso se evidencia aún más por la cotización de las acciones en el 96,78% de su máximo de 52 semanas, lo que sugiere la confianza de los inversores en la propuesta de valor de TPL.
Los consejos de InvestingPro revelan que TPL ha mantenido el pago de dividendos durante 11 años consecutivos, con una rentabilidad por dividendo actual del 0,45% y un crecimiento sustancial de los dividendos del 47,69% en los últimos doce meses. Este compromiso con la rentabilidad de los accionistas concuerda con la actividad de compra de acciones por parte de personas con información privilegiada, lo que podría indicar la visión positiva de la dirección sobre la salud financiera y las perspectivas futuras de la empresa.
Además, TPL cuenta con unos márgenes de beneficio bruto impresionantes, ya que los últimos datos muestran un margen de beneficio bruto del 93,27% en los últimos doce meses a partir del tercer trimestre de 2024. Esta excepcional rentabilidad se complementa con un sólido margen de ingresos de explotación del 77,28% para el mismo periodo, lo que subraya la eficiencia operativa de la empresa en el sector del comercio de regalías petroleras.
Merece la pena señalar que, si bien TPL muestra unos sólidos resultados financieros, cotiza con un elevado PER de 70,84, lo que puede indicar que el valor tiene un precio elevado. Los inversores que estén considerando TPL deberían sopesar estos parámetros de valoración con las perspectivas de crecimiento de la empresa y su posición en el mercado.
Para aquellos que busquen un análisis más exhaustivo, InvestingPro ofrece 20 consejos adicionales para TPL, que proporcionan una visión más profunda de la salud financiera de la compañía y su posición en el mercado.
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