Murray Stahl, director de Texas Pacific Land Corp (NYSE:TPL), ha realizado recientemente varias compras de acciones ordinarias de la compañía. Las transacciones, comunicadas los días 8 y 11 de noviembre de 2024, supusieron la adquisición de un total de 24 acciones. Estas compras se realizaron a precios que oscilaron entre 1.338,32 y 1.402,46 dólares por acción, lo que supone una inversión total de aproximadamente 32.745 dólares.
Las acciones se adquirieron a través de diversas entidades, entre ellas Horizon Kinetics Hard Assets LLC, Horizon Credit Opportunity Fund LP, Horizon Common Inc y Polestar Offshore Fund Ltd. Estas operaciones se realizaron en el marco de un plan de negociación preestablecido en virtud de la norma 10b5-1, según se indica en la notificación.
Horizon Kinetics Asset Management LLC, donde Murray Stahl ejerce de Presidente, Consejero Delegado y Director de Inversiones, gestiona las cuentas implicadas en estas operaciones. Sin embargo, Stahl no participa en las decisiones de inversión relativas a los valores de Texas Pacific Land Corp.
En otras noticias recientes, Texas Pacific Land Corporation (TPL) reportó sólidos resultados financieros del tercer trimestre de 2024, mostrando un crecimiento considerable en la producción de regalías de petróleo y gas y los volúmenes de regalías de agua producida. La empresa anunció unos ingresos consolidados de 174 millones de dólares y un EBITDA ajustado de 144 millones de dólares, con un aumento significativo del 37% en los ingresos por venta de agua, atribuido en gran medida a la mejora de las técnicas de fracturación hidráulica. Además, TPL aumentó un 37% su dividendo trimestral, hasta 1,60 dólares por acción.
Además de estos avances, la producción de petróleo y gas de TPL aumentó un 29%, alcanzando la cifra récord de 28.300 barriles equivalentes de petróleo al día. La empresa también reveló adquisiciones estratégicas en la cuenca del Pérmico, que se espera impulsen significativamente la producción. TPL sigue libre de deudas, mantiene una sólida posición de tesorería neta y avanza hacia una instalación de desalinización de 10.000 barriles diarios.
Sin embargo, la empresa tuvo que hacer frente a un descenso del 8% en los precios realizados del petróleo y del 65% en los del gas natural, que repercutieron negativamente en los resultados. A pesar de estos obstáculos, las recientes adquisiciones añadieron aproximadamente 900 barriles equivalentes de petróleo al día a la producción de TPL.
De cara al futuro, TPL está explorando oportunidades de ingresos distintas del petróleo y el gas, como la energía solar y eólica, los centros de datos y la reutilización beneficiosa del agua producida. La empresa también está en vías de completar una instalación de desalinización a mediados de 2025, con un coste total estimado de 25 millones de dólares. Estos son los últimos avances en los esfuerzos continuos de Texas Pacific Land Corporation para diversificar y fortalecer sus fuentes de ingresos.
Perspectivas de InvestingPro
Las recientes compras de información privilegiada por Murray Stahl en Texas Pacific Land Corp (NYSE:TPL) se alinean con varios indicadores positivos destacados por InvestingPro. La impresionante salud financiera de la compañía se ve subrayada por sus sólidos márgenes de beneficio bruto, que se sitúan en el 93,27% en los últimos doce meses a partir del tercer trimestre de 2024. Esta excepcional rentabilidad se complementa con la capacidad de TPL para mantener el pago de dividendos durante 11 años consecutivos, lo que demuestra una rentabilidad consistente para los accionistas.
El rendimiento reciente de las acciones ha sido notable, con TPL mostrando un significativo rendimiento del 32,26% en el último mes y un rendimiento aún más impresionante del 161,4% en el último año. Esta subida del precio de las acciones ha llevado a TPL cerca de su máximo de 52 semanas, cotizando actualmente al 98,51% de dicho máximo.
Sin embargo, los inversores deben tener en cuenta que la rápida revalorización de la acción ha dado lugar a unos parámetros de valoración elevados. El PER de TPL se sitúa en 71,39, lo que indica una valoración superior a la de muchos competidores. Además, un consejo de InvestingPro sugiere que la acción puede estar en territorio de sobrecompra basado en su RSI (Índice de Fuerza Relativa).
Para aquellos que buscan un análisis más profundo, InvestingPro ofrece 21 consejos adicionales para TPL, proporcionando una visión completa de la situación financiera de la empresa y la dinámica del mercado. Esta información puede ser especialmente valiosa dada la reciente evolución del valor y la actividad de información privilegiada de la que se ha informado.
Este artículo fue traducido con la ayuda de inteligencia artificial. Para obtener más información, consulte nuestros Términos de Uso.