Por Davit Kirakosyan
Aquí está tu Pro Recap de los 4 impresionantes acuerdos que quizás te perdiste esta semana: Adquisición por Chevron de {{PDC Energy}}. RenaissanceRe comprará el negocio de reaseguros de AIG, Wyndham Hotels & Resorts quiere comprar Choice Hotels y Greenhill será adquirida por Mizuho.
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Chevron (NYSE:CVX) anunció el pasado lunes que adquirirá todas las acciones en circulación de PDC Energy (NASDAQ:PDCE) en una operación totalmente en acciones valorada en 6,300 millones de dólares (o 72 dólares por acción).
Según el acuerdo, los accionistas de PDC recibirán 0.4638 acciones de Chevron por cada acción de PDC, sobre la base del precio de cierre de Chevron el 19 de mayo de 2023. El valor total de la transacción, incluida la deuda, asciende a 7,600 millones de dólares.
Tras el anuncio, Chevron recibió dos mejoras. HSBC elevó la calificación de la empresa a “Comprar” desde “Mantener”, al tiempo que recortó su precio objetivo a 189.00 dólares (desde 193.00 dólares). Por su parte, CFRA elevó la calificación de la compañía a “Comprar” desde “Mantener”, con un precio objetivo de 172.00 dólares.
Además, Mizuho Securities rebajó la calificación de PDC Energy a “Neutral” desde “Comprar” y recortó su precio objetivo a un precio de compra de fusión de 72.00 dólares (desde 93.00 dólares).
Las acciones de PDC Energy ganaron alrededor de un 8% en la semana.
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RenaissanceRe adquiere el negocio de reaseguro de tratados de AIG por casi 3,000 millones de dólares
RenaissanceRe (NYSE:RNR) dijo el pasado lunes que había acordado comprar el negocio de reaseguro de tratados de AIG (NYSE:AIG), que incluye Validus Reinsurance Ltd y sus filiales consolidadas, AlphaCat Managers Ltd y sus fondos gestionados, así como todos los derechos de renovación de la Unidad de Tratados de Reaseguro Asumido de Talbot.
En el momento del cierre, AIG entregará a RenaissanceRe 2,100 millones de dólares en fondos propios no apalancados, reteniendo AIG cualquier excedente. La contrapartida total es de aproximadamente 2,985 millones de dólares, de los cuales 2,735 millones en efectivo y 250 millones en acciones ordinarias de RenaissanceRe. El cierre de la operación está previsto para el cuarto trimestre de 2013.
Una vez concluida la operación, AIG conservará el 95% del desarrollo de las reservas netas y tiene previsto realizar importantes inversiones en el negocio de Capital Partners de RenaissanceRe.
Tras el anuncio, Jefferies mejoró RenaissanceRe Holdings de “Neutral” a “Comprar” y elevó su precio objetivo de 234.00 a 238.00 dólares.
Wyndham Hotels & Resorts sube un 5% tras el informe de compra de Choice Hotels
Las acciones de Wyndham Hotels & Resorts (NYSE:WH) subieron más de un 5% el martes después de que el Wall Street Journal informara de que Choice Hotels (NYSE:CHH) está intentando comprar la empresa. Si la operación se lleva a cabo, dará lugar a la formación de uno de los mayores hoteles económicos de Estados Unidos.
En la actualidad, no hay conversaciones activas entre las empresas, y sigue siendo incierto si Wyndham está interesada en llevar a cabo un acuerdo. En caso de que Wyndham no esté interesada, Choice Hotels podría dirigirse directamente a los accionistas de Wyndham.
Las acciones de Choice Hotels cerraron la semana con una pérdida superior al 3%.
Greenhill se dispara un 116% con la adquisición de Mizuho
Las acciones de Greenhill (NYSE:GHL) se dispararon más de un 116% el pasado lunes después de que Mizuho (TYO:8411) Financial (NYSE:MFG) anunciara que adquirirá la compañía en una operación totalmente en efectivo a 15 dólares por acción.
El acuerdo de adquisición, que refleja un valor empresarial de unos 550 millones de dólares, incluida la deuda asumida, sirve a Mizuho para acelerar su estrategia de crecimiento en banca de inversión.
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