por Ricardo Garduño Pacheco
MÉXICO, Infosel, enero. 28.- Grupo AeroMéxico (MX:AEROMEX), la aerolínea insignia del país, obtuvo la confirmación y la aprobación al plan que presentó como parte del proceso de reestructura que inició en 2020, bajo el Capítulo 11 de la Ley de Quiebras, lo que representa el mayor paso de cara a superar uno de los momentos más complejos para la compañía desde que fue privatizada.
La confirmación fue hecha en el segundo día de la audiencia encabezada por la jueza Shelley C. Chapman, del Tribunal de Quiebras del Distrito Sur de Nueva York.
"Hoy es un día muy importante para la Familia AeroMéxico. Quiero agradecer a todos mis colegas por su arduo trabajo y dedicación; estoy muy orgulloso de formar parte de un gran equipo de profesionales de la industria aérea de clase mundial", escribió Andrés Conesa, director general de la aerolínea en un comunicado. "Quiero expresar mi sincera gratitud a la Jueza Chapman. . . Quiero agradecer a todas las partes interesadas y al nuevo grupo de inversionistas por confiar en AeroMéxico y por darnos alas para volar aún más alto por los cielos de México y del mundo".
El impacto que la pandemia de covid-19 impactó en las finanzas y operación de una aerolínea que ya atravesaba problemas operativos. Las medidas de restricción a la movilidad y prohibición de viajes impuestas por los gobiernos de prácticamente todo el mundo para contener la pandemia provocaron un colapso en el número de viajeros que transportó a lo largo de 2020 y 2021, en particular en compañías que como AeroMéxico y otras similares, como las también latinoamericanas Avianca y Latam, afrontaron la pandemia.
AeroMéxico dijo en el comunicado que tras este aval buscará trabajar con todos los involucrados para salir pronto del proceso. Recordó que hará efectivos todos los acuerdos adoptados en su última asamblea de dueños, que entre otras cosas implica la dilución a casi cero de los actuales dueños de acciones para dar paso a nuevos dueños que incluye a aquellas partes que inyectaron recursos frescos.
Lo avalado por los dueños incluye un aumento de capital variable equivalente a 86 mil 876 millones de pesos (cuatro mil 260 millones de dólares) mediante la emisión de 682.1 billones de acciones serie única que servirán para hacer frente a la capitalización de pasivos y para entregarse a quienes han inyectado e inyectarán capital.
Del total de las nuevas acciones a emitir, 23% servirán para capitalizar activos no garantizados reconocidos en el proceso por un total de 54 mil 860 millones de pesos (dos mil 694 millones de dólares), mientras que otro 35% acabará en manos de acreedores preferenciales bajo el financiamiento DIP, por un monto de 15 mil 156 millones de pesos (744 millones de dólares).
El restante 42% de los instrumentos cubrirá las nuevas inversiones de capital que recibirá la aerolínea, así como liquidaciones de pagos en especie por un total de 16 mil 859 millones de pesos (828 millones de dólares).
Tras el reparto de las nuevas acciones, AeroMéxico planea ejecutar un split inverso, o concentración accionaria, de manera que cinco millones de papeles se conviertan en uno nuevo.
La audiencia de confirmación del plan inició el jueves con un acuerdo con el grupo Ad Hoc, uno de los grupos de acreedores no garantizados que consideraban que el plan de la aerolínea era injusto.
Aún estaba pendiente resolver el disenso que la empresa mantenía con otro grupo de acreedores, encabezados por el fondo de inversión Invictus Management, que acusaron que el plan beneficiaba especialmente a Delta Air Lines (NYSE:DAL) y el también fondo Apollo Global Management, quienes serán los principales accionistas de la empresa una vez reestructurada.
Bloomberg reportó que incluso con ese grupo de acreedores, con quienes en una parte de las negociaciones incluso se hicieron públicos correos electrónicos sobre las negociaciones, también llegó a un acuerdo.
*Patricia Guerrero colaboró con esta historia.
MÉXICO, Infosel, enero. 28.- Grupo AeroMéxico (MX:AEROMEX), la aerolínea insignia del país, obtuvo la confirmación y la aprobación al plan que presentó como parte del proceso de reestructura que inició en 2020, bajo el Capítulo 11 de la Ley de Quiebras, lo que representa el mayor paso de cara a superar uno de los momentos más complejos para la compañía desde que fue privatizada.
La confirmación fue hecha en el segundo día de la audiencia encabezada por la jueza Shelley C. Chapman, del Tribunal de Quiebras del Distrito Sur de Nueva York.
"Hoy es un día muy importante para la Familia AeroMéxico. Quiero agradecer a todos mis colegas por su arduo trabajo y dedicación; estoy muy orgulloso de formar parte de un gran equipo de profesionales de la industria aérea de clase mundial", escribió Andrés Conesa, director general de la aerolínea en un comunicado. "Quiero expresar mi sincera gratitud a la Jueza Chapman. . . Quiero agradecer a todas las partes interesadas y al nuevo grupo de inversionistas por confiar en AeroMéxico y por darnos alas para volar aún más alto por los cielos de México y del mundo".
El impacto que la pandemia de covid-19 impactó en las finanzas y operación de una aerolínea que ya atravesaba problemas operativos. Las medidas de restricción a la movilidad y prohibición de viajes impuestas por los gobiernos de prácticamente todo el mundo para contener la pandemia provocaron un colapso en el número de viajeros que transportó a lo largo de 2020 y 2021, en particular en compañías que como AeroMéxico y otras similares, como las también latinoamericanas Avianca y Latam, afrontaron la pandemia.
AeroMéxico dijo en el comunicado que tras este aval buscará trabajar con todos los involucrados para salir pronto del proceso. Recordó que hará efectivos todos los acuerdos adoptados en su última asamblea de dueños, que entre otras cosas implica la dilución a casi cero de los actuales dueños de acciones para dar paso a nuevos dueños que incluye a aquellas partes que inyectaron recursos frescos.
Lo avalado por los dueños incluye un aumento de capital variable equivalente a 86 mil 876 millones de pesos (cuatro mil 260 millones de dólares) mediante la emisión de 682.1 billones de acciones serie única que servirán para hacer frente a la capitalización de pasivos y para entregarse a quienes han inyectado e inyectarán capital.
Del total de las nuevas acciones a emitir, 23% servirán para capitalizar activos no garantizados reconocidos en el proceso por un total de 54 mil 860 millones de pesos (dos mil 694 millones de dólares), mientras que otro 35% acabará en manos de acreedores preferenciales bajo el financiamiento DIP, por un monto de 15 mil 156 millones de pesos (744 millones de dólares).
El restante 42% de los instrumentos cubrirá las nuevas inversiones de capital que recibirá la aerolínea, así como liquidaciones de pagos en especie por un total de 16 mil 859 millones de pesos (828 millones de dólares).
Tras el reparto de las nuevas acciones, AeroMéxico planea ejecutar un split inverso, o concentración accionaria, de manera que cinco millones de papeles se conviertan en uno nuevo.
La audiencia de confirmación del plan inició el jueves con un acuerdo con el grupo Ad Hoc, uno de los grupos de acreedores no garantizados que consideraban que el plan de la aerolínea era injusto.
Aún estaba pendiente resolver el disenso que la empresa mantenía con otro grupo de acreedores, encabezados por el fondo de inversión Invictus Management, que acusaron que el plan beneficiaba especialmente a Delta Air Lines (NYSE:DAL) y el también fondo Apollo Global Management, quienes serán los principales accionistas de la empresa una vez reestructurada.
Bloomberg reportó que incluso con ese grupo de acreedores, con quienes en una parte de las negociaciones incluso se hicieron públicos correos electrónicos sobre las negociaciones, también llegó a un acuerdo.
*Patricia Guerrero colaboró con esta historia.