14 mar (Sentido Común) - Promecap Sponsor, una firma de inversión de capital de riesgo mexicana, pretende recabar hasta 300 millones de dólares, unos cinco mil 600 millones de pesos, con la venta de acciones de su filial Promecap Acquisition Company.
La compañía, que utilizará los recursos para buscar oportunidades de inversión sin limitación de sectores, dijo en una actualización de su prospecto de colocación que venderá hasta 30 millones de unidades --que contienen una acción y un titulo opcional--, a un precio individual equivalente a diez dólares.
"La emisora está enfocada al análisis, evaluación, negociación y cierre de una adquisición con una empresa privada o pública cuyo centro de intereses económicos se ubique o cuyas operaciones se desarrollen principalmente en México", dijo la empresa.
La colocación de Promecap Acquisition Company se ejecutará como un Special Purpose Acquisition Companies, o SPAC (compañías de adquisición de propósitos especiales), lo que significa que es una empresa sin historial ni activos y los recursos de la oferta se utilizarán para comprar una combinación inicial de negocios.
La compañía, cuya clave de pizarra será PMCPAC, ofrecerá sus instrumentos tanto en México como internacionalmente, no cobrará una prima por los títulos opcionales que acompañarán a cada una de sus acciones y no destinará papeles a la opción de sobreasignación.
La oferta, si todo sale de acuerdo al prospecto, se llevará a cabo el 16 de marzo y el instrumento cotizaría en la Bolsa Mexicana de Valores desde el 21 del mismo mes.
Promecap Sponsor, el promotor de la colocación, se comprometió a adquirir al menos dos millones de unidades en la oferta, 6.7% del total, por lo que invertirá el equivalente a 20 millones de dólares.
Los coordinadores globales del SPAC serán Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated y J.P. Morgan Securities, mientras que los intermediarios colocadores dentro del país serán Merrill Lynch México y J.P. Morgan Casa de Bolsa. (Redacción Sentido Común)