En una operación significativa dentro del sector de los servicios financieros, B. Riley ha acordado vender su unidad de tasaciones y valoraciones Great American a Oaktree Capital por unos 400 millones de dólares. El Wall Street Journal reveló este hecho el domingo, atribuyendo la información a fuentes conocedoras de los detalles de la operación.
El acuerdo estipula que B. Riley recibirá un pago multifacético, consistente en unos 203 millones de dólares en efectivo. Además, el banco de inversión adquirirá participaciones preferentes valoradas en unos 183 millones de dólares en una sociedad holding de nueva creación que supervisará Great American. B. Riley también conservará una participación minoritaria en el capital ordinario de esta sociedad de cartera.
A pesar del anuncio, B. Riley ha optado por no comentar el informe. Del mismo modo, Oaktree Capital no ha proporcionado una respuesta inmediata a las solicitudes de comentarios sobre el asunto.
Esta desinversión estratégica se produce tras el anuncio de B. Riley el mes pasado, en el que revelaba que estaba en conversaciones exclusivas para vender una participación del 53% en su división Great American Group a un gestor de activos global. Se espera que los ingresos de la venta se destinen a reducir la deuda del banco.
Las noticias de hoy parecen haber resonado positivamente entre los inversores, ya que las acciones de B. Riley subieron casi un 26% en las operaciones previas a la comercialización.
La venta podría disipar las preocupaciones de los inversores sobre el impacto de la participación de B. Riley en Franchise Group, la empresa matriz de Vitamin Shoppe. En agosto, B. Riley advirtió de que su asociación con Franchise podría requerir una depreciación y podría provocar pérdidas en el segundo trimestre que finaliza el 30 de junio.
Además, el banco ha tenido que retrasar la presentación de su informe trimestral a los reguladores por tercera vez este año, alegando retrasos en la finalización de las valoraciones de determinados préstamos e inversiones.
Por otra parte, B. Riley está estudiando una propuesta de privatización de su cofundador y codirector ejecutivo Bryant Riley. Éste ha manifestado que operar como entidad pública ha obligado a la empresa a concentrarse en objetivos a corto plazo y a dedicar tiempo y recursos a partes interesadas cuyos intereses no coinciden con los de los propietarios del negocio.
El banco ha experimentado un severo descenso en el valor de sus acciones, con una caída del 79% registrada en lo que va de año. Este acuerdo con Oaktree podría marcar un punto de inflexión para B. Riley mientras navega a través de sus actuales retos financieros y operativos.
Reuters ha contribuido a este artículo.
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