por José Manuel Martínez Gómez
Infosel, noviembre. 16.- Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (MC:BBVA), o BBVA, una de las mayores instituciones financieras de España, dijo que vendió su filial estadounidense al tiempo que realiza negociaciones con Banco Sababell para una posible fusión.
BBVA vendió su filial en Estados Unidos a PNC por aproximadamente 11 mil 600 millones de dólares en efectivo, un precio que representa 19.7 veces el resultado obtenido por la unidad en 2019 y equivale a cerca del 50% del valor en bolsa actual de BBVA.
Poco después de dicha operación, BBVA y Banco Sabadell (MC:SABE) reconocieron que están negociando su fusión.
En hechos relevantes por separado publicados en la Bolsa de Madrid, BBVA dijo que ha iniciado un proceso de revisión, o due diligence recíproco. El banco ha contratado a JP Morgan (NYSE:JPM) como su asesor, en tanto que Sabadell ha contratado a Golmand Sachs, de acuerdo al diario Cinco Días.
Las conversaciones se iniciaron en junio y de concretarse el nuevo grupo contaría con activos por unos 965 mil millones de euros (1.1 billones de dólares) con presencia en España, México, Colombia, Perú, Turquía y Reino Unido.
"No se ha tomado ninguna decisión en relación con esta potencial operación de fusión y que no existe certeza alguna de que se llegue a adoptar ni, en ese caso, sobre los términos y condiciones de una eventual operación", dijo BBVA que preside Carlos Torres en el hecho relevante.
En tanto, Sabadell dijo que "no hay tomada ninguna decisión ni certeza alguna de que se vaya a adoptar".