por Ricardo Garduño Pacheco
Infosel, marzo. 26.- Grupo Bimbo (MX:BIMBOA), la panificadora más grande del mundo, dio a conocer que recomprará de forma anticipada 600 millones de dólares de un bono que vence en 2022.
Los recursos para la recompra provendrán de una línea de crédito por hasta dos mil millones de dólares que vence en 2023, dio a conocer la compañía a través de un comunicado.
"Esta operación atiende a nuestro foco permanente para optimizar nuestra estructura de capital y continuaremos buscando proactivamente oportunidades en el futuro para mantener un balance sólido", dijo Diego Gaxiola, director global de administración y finanzas, en un comunicado.
Tras la operación la línea de crédito, otorgada por un grupo de 10 bancos mexicanos y extranjeros, quedarán disponibles mil 400 millones de dólares, sin embargo, el monto disponible se reducirá en 400 millones en octubre de 2021, de acuerdo con lo comunicado previamente por la empresa.
El bono que será recomprado, emitido originalmente para refinanciamiento, fue lanzado en 2012 por 800 millones de dólares con una tasa de interés fija de 4.5%.
Por su parte, la línea de crédito, contratada en 2010 --renovada y enmendada en 2018--, paga una tasa de interés igual a la London InterBank Offered Rate (ubicada actualmente en 0.28%) más 0.95%.
Bimbo cerró 2020 con una deuda total de 85 mil 229 millones de pesos (cuatro mil 139 millones de dólares) que era, al restar el efectivo disponible --deuda neta--, 1.9 veces mayor que su flujo de operación ajustado anualizado.
Infosel, marzo. 26.- Grupo Bimbo (MX:BIMBOA), la panificadora más grande del mundo, dio a conocer que recomprará de forma anticipada 600 millones de dólares de un bono que vence en 2022.
Los recursos para la recompra provendrán de una línea de crédito por hasta dos mil millones de dólares que vence en 2023, dio a conocer la compañía a través de un comunicado.
"Esta operación atiende a nuestro foco permanente para optimizar nuestra estructura de capital y continuaremos buscando proactivamente oportunidades en el futuro para mantener un balance sólido", dijo Diego Gaxiola, director global de administración y finanzas, en un comunicado.
Tras la operación la línea de crédito, otorgada por un grupo de 10 bancos mexicanos y extranjeros, quedarán disponibles mil 400 millones de dólares, sin embargo, el monto disponible se reducirá en 400 millones en octubre de 2021, de acuerdo con lo comunicado previamente por la empresa.
El bono que será recomprado, emitido originalmente para refinanciamiento, fue lanzado en 2012 por 800 millones de dólares con una tasa de interés fija de 4.5%.
Por su parte, la línea de crédito, contratada en 2010 --renovada y enmendada en 2018--, paga una tasa de interés igual a la London InterBank Offered Rate (ubicada actualmente en 0.28%) más 0.95%.
Bimbo cerró 2020 con una deuda total de 85 mil 229 millones de pesos (cuatro mil 139 millones de dólares) que era, al restar el efectivo disponible --deuda neta--, 1.9 veces mayor que su flujo de operación ajustado anualizado.