CeriBell, Inc. (Nasdaq: CBLL) ha anunciado hoy el precio de su oferta pública inicial ampliada de 10.606.060 acciones ordinarias a un precio de 17,00 dólares por acción. En relación con la oferta, Ceribell ha concedido a los suscriptores una opción de compra de 30 días de hasta 1.590.909 acciones ordinarias adicionales al precio de oferta pública inicial, menos los descuentos y comisiones de suscripción. Está previsto que las acciones comiencen a cotizar en el Nasdaq Global Select Market el 11 de octubre de 2024 con el símbolo "CBLL". Se espera que los ingresos brutos de la oferta, antes de deducir los descuentos y comisiones de suscripción y otros gastos de la oferta a cargo de Ceribell, sean de aproximadamente 180,3 millones de dólares, excluyendo cualquier ejercicio de la opción de compra de acciones adicionales por parte de los suscriptores. El cierre de la oferta está previsto para el 15 de octubre de 2024, sujeto al cumplimiento de las condiciones de cierre habituales.
BofA Securities y J.P. Morgan actúan como joint book-running managers y como representantes de los suscriptores de la oferta. William Blair, TD Cowen y Canaccord Genuity actúan como codirectores de la oferta.
La oferta se realiza únicamente mediante un folleto. Pueden solicitarse copias del folleto final relativo a esta oferta, cuando esté disponible, a BofA Securities, Attention: Prospectus Department, NC1-022-02-25, 201 North Tryon Street, Charlotte, NC 28255-0001, o por correo electrónico a dg.prospectus_requests@bofa.com; o J.P. Morgan, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, o por correo electrónico a prospectus-eq_fi@jpmchase.com y postsalemanualrequests@broadridge.com.
El 10 de octubre de 2024, la U.S. Securities and Exchange Commission declaró efectiva una declaración de registro en el formulario S-1, que incluye un folleto, relativa a estos valores. Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni la solicitud de una oferta de compra, ni se realizará venta alguna de estos valores en ningún estado o jurisdicción en los que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes de su registro o calificación conforme a la legislación sobre valores de cualquiera de dichos estados o jurisdicciones.
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