NUEVA YORK, 12 ene (Reuters) - Colombia lanzó bonos por 2.090 millones de dólares en dos tramos, incluyendo la reapertura de su deuda al 2031 y un nuevo papel a 40 años, según un reporte de IFR, un servicio de información financiera de Refinitiv.
El soberano lanzó la reapertura por 790 millones de dólares al 2,80% y 1.300 millones de dólares en la deuda a 40 años con un diferencial del rendimiento del bono del Tesoro referencial más 201 puntos básicos.
El nivel es menor a la guías previas establecidas en el área de 2,95% y Tesoro más 230 puntos básicos para la reapertura y la nueva nota, respectivamente.
Lo recaudado en la operación se utilizará en parte para la recompra de deuda de corto plazo, que incluye los bonos al 2021, 2024, 2026 y 2027.
Los agentes líderes de la operación son Credit Suisse (SIX:CSGN), Deutsche Bank (DE:DBKGn) y JP Morgan (NYSE:JPM). (Reporte de Miluska Berrospi, Editado en Español por Manuel Farías)