Quest Diagnostics Incorporated (NYSE: NYSE:DGX) ha registrado unos buenos resultados en el tercer trimestre de 2024, con unos ingresos totales de 2.490 millones de dólares, lo que supone un incremento interanual del 8,5%. El crecimiento se vio impulsado tanto por la expansión orgánica como por las adquisiciones estratégicas, incluida la notable compra de LifeLabs, que reforzó la presencia de la empresa en el mercado canadiense. La empresa también renovó un importante acuerdo de planes de salud con Elevance Health, lo que contribuyó a su expansión en el mercado.
A pesar de las perturbaciones meteorológicas y los retos operativos, Quest ofreció unas previsiones optimistas para todo el ejercicio 2024, con unos ingresos previstos de entre 9.800 y 9.850 millones de dólares y un beneficio por acción (BPA) ajustado de entre 8,85 y 8,95 dólares.
Aspectos clave
- Los ingresos totales del tercer trimestre ascendieron a 2.490 millones de dólares, lo que supone un aumento interanual del 8,5%.
- Las adquisiciones, incluida LifeLabs, impulsan la expansión del mercado, con un total de ocho en el año.
- Los ingresos por pruebas de consumo aumentaron más de un 40% debido a una mayor tasa de repetición de clientes.
- Las previsiones financieras para 2024 incluyen unos ingresos de entre 9.800 y 9.850 millones de dólares, y un BPA ajustado de entre 8,85 y 8,95 dólares.
- La empresa prevé un impacto de 15 millones de dólares en los ingresos por el huracán Milton en el cuarto trimestre.
- Continúa la integración de adquisiciones como PathAI y LifeLabs, centrándose en acuerdos de menor alcance.
- El objetivo es una CAGR de ingresos de un dígito medio y una CAGR de beneficios de un dígito alto hasta 2026.
Perspectivas de la empresa
- Previsión de ingresos para todo el año 2024 entre 9.800 y 9.850 millones de dólares.
- El BPA declarado se prevé entre 7,55 y 7,65 dólares, con un BPA ajustado de 8,85 a 8,95 dólares.
- Se espera que el efectivo de las operaciones se sitúe en torno a los 1.300 millones de dólares, con una previsión de gastos de capital de aproximadamente 420 millones de dólares.
- Se espera que el crecimiento de los ingresos supere el CAGR tradicional, impulsado por las actividades de fusiones y adquisiciones y un año completo de ingresos procedentes de LifeLabs.
Aspectos destacados bajistas
- Las perturbaciones meteorológicas y una interrupción de Crowdstrike afectaron negativamente a los márgenes en aproximadamente 50 puntos básicos.
- Los márgenes de LifeLabs están actualmente por debajo de la media de Quest, lo que se espera que diluya inicialmente los márgenes operativos pero mejore la rentabilidad con el tiempo.
- Se espera que el huracán Milton afecte a los ingresos del cuarto trimestre en 15 millones de dólares y al beneficio por acción en 0,08 dólares.
Aspectos positivos
- El fuerte crecimiento orgánico y las adquisiciones, en particular LifeLabs, impulsan el crecimiento de los ingresos.
- Los ingresos por pruebas al consumidor aumentaron significativamente, ayudados por una tasa creciente de clientes que repiten.
- El diagnóstico avanzado del cerebro y la salud de la mujer registran un fuerte crecimiento.
- Los ingresos por servicios de laboratorio médico y hospitalario aumentaron gracias a la captación de nuevos clientes y a la mayor demanda de pruebas de referencia.
Fallos
- Un aumento interanual de casi 10 millones de dólares en DCP afectó negativamente a los márgenes operativos del trimestre.
Aspectos destacados
- El punto medio de las previsiones de beneficios por acción se mantiene en 8,90 dólares, a pesar de los 0,08 dólares de viento en contra del huracán Milton.
- Las fusiones y adquisiciones aportaron unos 100 millones de dólares de ingresos en el trimestre, de los que 70 millones correspondieron a LifeLabs en sus cinco primeras semanas.
- Los ejecutivos comentaron sus planes para mejorar los márgenes operativos en los próximos dos o tres años, con el objetivo de aumentar el beneficio por acción gracias a las adquisiciones.
- La empresa está aprovechando la automatización y la IA para compensar los costes laborales y mejorar la eficiencia operativa.
- Los ejecutivos enfatizaron la necesidad de que las tasas de Medicare aumenten y están abogando por un nuevo proceso de recopilación de datos para justificar esto a través del compromiso legislativo posterior a las elecciones.
Los resultados del tercer trimestre y los movimientos estratégicos de Quest Diagnostics indican una trayectoria sólida para la empresa, centrada en la integración de adquisiciones y la ampliación de su presencia en el mercado. A pesar de algunos vientos en contra, las perspectivas de la empresa siguen siendo positivas, con una sólida cartera de crecimiento y mejoras operativas en el horizonte.
Perspectivas de InvestingPro
Los buenos resultados de Quest Diagnostics en el tercer trimestre de 2024 y sus perspectivas positivas se reflejan en varias métricas clave de InvestingPro. La capitalización bursátil de la compañía se sitúa en 17.550 millones de dólares, lo que subraya su importante presencia en el sector del diagnóstico sanitario.
Uno de los consejos más notables de InvestingPro es que Quest Diagnostics ha aumentado su dividendo durante 13 años consecutivos, lo que demuestra un compromiso con la rentabilidad de los accionistas que se alinea con los sólidos resultados financieros de la empresa. Esto es particularmente relevante dado el fuerte crecimiento de los ingresos de la compañía y las positivas previsiones de beneficios para 2024.
Además, los datos de InvestingPro muestran que Quest Diagnostics tiene un PER de 21,02, que es relativamente alto en comparación con el crecimiento de sus beneficios a corto plazo. Esta métrica de valoración sugiere que los inversores están valorando el potencial de crecimiento de la empresa, incluidos los beneficios esperados de adquisiciones recientes como LifeLabs.
Los ingresos de la empresa en los últimos doce meses hasta el segundo trimestre de 2024 fueron de 9.346 millones de dólares, con un ligero crecimiento de los ingresos del 2,52% en el segundo trimestre de 2024. Este dato respalda la mención del artículo de que el crecimiento orgánico de la empresa y las adquisiciones estratégicas impulsan el aumento de los ingresos.
Otro consejo relevante de InvestingPro indica que Quest Diagnostics está cotizando cerca de su máximo de 52 semanas, lo que se correlaciona con los resultados financieros positivos y la orientación optimista reportada en el artículo. Esto sugiere que el mercado está respondiendo favorablemente a los resultados de la empresa y a sus perspectivas de futuro.
Para los inversores que buscan un análisis más exhaustivo, InvestingPro ofrece consejos y perspectivas adicionales. De hecho, hay otros 5 consejos de InvestingPro disponibles para Quest Diagnostics, que proporcionan una comprensión más profunda de la salud financiera de la empresa y su posición en el mercado.
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