Investing.com -- Las acciones de CommScope Holding Company, Inc. (NASDAQ:COMM) se dispararon un 30% tras el anuncio de la empresa de un plan integral de refinanciación que aborda sus próximos vencimientos de deuda y la posiciona para el crecimiento futuro. El proveedor de soluciones de conectividad de red anunció el cierre con éxito de una importante operación de refinanciación con sus prestamistas garantizados de primer grado tras el cierre del mercado del martes.
La empresa, con sede en Hickory, Carolina del Norte, firmó nuevos acuerdos, incluido un préstamo a plazo con garantía prendaria por valor de 3.150 millones de dólares con vencimiento en 2029, y 1.000 millones de dólares en pagarés con garantía prendaria con vencimiento en 2031. Este movimiento estratégico permite a CommScope amortizar totalmente sus pagarés preferentes no garantizados con vencimiento en 2025 y su actual préstamo a plazo preferente garantizado. Además, CommScope tiene previsto utilizar los ingresos esperados de la venta de sus unidades de negocio Outdoor Wireless Networks y Distributed Antenna Systems a Amphenol Corporation por 2.100 millones de dólares, cuyo cierre está previsto para el primer trimestre de 2025, para reembolsar sus pagarés senior garantizados con vencimiento en 2026 y amortizar parcialmente sus pagarés senior garantizados con vencimiento en 2029.
El Presidente y Consejero Delegado, Chuck Treadway, destacó la transacción como un paso fundamental para CommScope, ya que mejora su ratio de apalancamiento pro forma y proporciona la flexibilidad necesaria para centrarse en las áreas de negocio principales y en las inversiones tecnológicas. Según Treadway, la empresa está preparada para aprovechar la recuperación del sector de las telecomunicaciones en los próximos trimestres.
La operación de refinanciación ha recibido el apoyo de los principales prestamistas, incluidos los fondos gestionados por Apollo y Monarch Alternative Capital. El tamaño significativo de la transacción subraya la confianza de los prestamistas en el liderazgo y la trayectoria futura de CommScope.
Tras la finalización de la venta de activos y la mejora prevista en el rendimiento empresarial, CommScope espera cumplir las condiciones para la primera reducción del tipo de interés del préstamo a plazo. La empresa proyecta que estas acciones, junto con su desempeño comercial, reducirán su relación deuda total/EBITDA ajustado por debajo de 6,00:1,00 para fines de 2026, lo que demuestra un paso sólido hacia la estabilidad financiera y el crecimiento.
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