Ocean Wilsons Holdings Ltd. anunció el lunes la venta de su participación mayoritaria en Wilson Sons S.A. a la filial de MSC Mediterranean Shipping Company, SAS Shipping Agencies Services Sàrl, por una contraprestación total en efectivo de 4.352 millones de reales. Esto equivale a 17,50 reales por acción y representa la participación del 56,47% de Ocean Wilsons en el operador brasileño de logística marítima.
El importe de la transacción, inicialmente en reales brasileños, se convertirá a dólares estadounidenses utilizando el tipo de cambio del Banco Central de Brasil del día hábil anterior a la fecha de finalización. A 18 de octubre de 2024, el precio de venta equivalía a aproximadamente 768 millones de dólares. Ocean Wilsons prevé que el impuesto brasileño sobre plusvalías, que oscila entre el 15% y el 22,5%, se deducirá de los ingresos, estimando una retención potencial de hasta 142 millones de dólares. Se espera que los ingresos netos en efectivo de la operación, después de impuestos y costes de transacción, sean de al menos 593 millones de dólares.
Como parte del acuerdo, Wilson Sons seguirá pagando dividendos a sus accionistas, hasta el equivalente de 22 millones de dólares trimestrales, hasta que finalice la transacción. La venta está sujeta a las autorizaciones reglamentarias y se espera que concluya en el segundo semestre de 2025.
Caroline Foulger, presidenta de Ocean Wilsons, expresó su confianza en la decisión, afirmando que la venta es el resultado de una revisión estratégica y se alinea con el objetivo de la empresa de ofrecer valor a largo plazo a los accionistas. Foulger destacó el crecimiento financiero de Wilson Sons y cree que, bajo la propiedad de MSC, obtendrá recursos y apoyo adicionales.
El Consejo de Ocean Wilsons tiene previsto devolver a los accionistas una parte significativa de los ingresos netos, posiblemente a través de un dividendo especial o un programa de recompra de acciones, y está considerando opciones de reinversión para el resto. Se consultará a los accionistas antes de tomar decisiones definitivas sobre la asignación de los ingresos.
Desde el punto de vista financiero, la venta reforzará la posición de tesorería neta de Ocean Wilsons y dará lugar a la reclasificación del segmento "Brasil - servicios marítimos" como mantenido para la venta en cuentas futuras. Los activos netos del segmento a 30 de junio de 2024 ascendían a 458 millones de dólares. Una vez completada, Ocean Wilsons reconocerá una ganancia contable, que reflejará los ingresos netos ajustados por los activos netos del segmento, las participaciones no dominantes relacionadas y la reserva de conversión acumulada. Si los ingresos restantes se invierten únicamente en el negocio de cartera diversificada de Ocean Wilsons (Investments) Limited, es posible que el Grupo deba transferir su categoría de cotización, sujeto a la aprobación de los accionistas.
Los activos brutos de Wilson Sons estaban valorados en 1.126 millones de dólares a 30 de junio de 2024, con un beneficio después de impuestos de 81 millones de dólares atribuido a los activos en el ejercicio 2023. La finalización de la venta está supeditada al cumplimiento de las condiciones establecidas en el acuerdo de transacción.
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