Los analistas de Jefferies se muestran optimistas con Amazon (NASDAQ:AMZN), aumentando su objetivo de precio a 235 dólares por acción desde 225 dólares en un informe publicado el martes. Mencionan el fuerte rendimiento tanto en Amazon Web Services (AWS) como en los departamentos de publicidad como razones para este ajuste.
"Reafirmamos nuestra recomendación de COMPRAR para las acciones de AMZN, ya que los sólidos resultados en curso de AWS y Publicidad, junto con operaciones minoristas más eficientes, es probable que lleven a un aumento del 18% o más a nuestro objetivo de precio de 235 dólares basado en la Suma de las Partes", señala Jefferies en su análisis.
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La principal razón de su perspectiva positiva es la contribución sustancial de las divisiones de alto crecimiento y alta rentabilidad de AWS y Publicidad a la valoración total de Amazon. "El 71% de los 2,5 billones de dólares del valor empresarial de AMZN (Suma de las Partes) se atribuye a AWS y Publicidad, en contraste con sólo el 26% de sus operaciones minoristas primarias", subraya el informe.
Jefferies predice un aumento en el crecimiento de los ingresos de AWS, "del 13% en el cuarto trimestre de 2023 al 21% en el cuarto trimestre de 2024", debido a la disminución de los desafíos relacionados con la eficiencia de costes y una mayor demanda de actualizaciones de tecnología en la nube para utilizar Inteligencia Artificial avanzada (IA).
El departamento de publicidad también se señala como un área clave de crecimiento. Jefferies prevé un "crecimiento constante superior al 20%", con beneficios adicionales procedentes de Prime Video. Estiman "2.900 millones de dólares en ingresos publicitarios y aproximadamente 800 millones de dólares en ingresos adicionales por suscripciones (de una opción de actualización sin publicidad)" de Prime Video en 2024, lo que resulta en un aumento total de los ingresos de 3.700 millones de dólares.
El segmento minorista fundamental también parece tener potencial. "El negocio minorista se está concentrando en mejorar la eficiencia, lo que está dando lugar a un aumento de los márgenes de beneficio", señala la firma.
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Jefferies concluye centrándose en la atractiva valoración de las acciones de Amazon. "La valoración de la acción es convincente a 13,6 veces el valor de empresa/beneficios antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización previsto para 2025, lo que representa aproximadamente una reducción del 25% con respecto a la media de 10 años de aproximadamente 18 veces", afirman.
El mismo día, los analistas de Needham & Company mantuvieron una recomendación de compra y un objetivo de precio de 205 dólares para Amazon tras una conversación con un antiguo ejecutivo de ventas publicitarias de Amazon.
Señalaron aspectos como la evolución de las métricas de rendimiento publicitario, sus opciones de publicidad y su amplia integración de datos con AWS como influencias positivas en las perspectivas de la empresa.
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