OneStream Software, respaldada por KKR (NYSE:KKR) & Co., aspira a una valoración de unos 4.380 millones de dólares en su próxima oferta pública inicial (OPI) en Estados Unidos. La empresa, junto con sus accionistas vendedores, pretende vender aproximadamente 24,5 millones de acciones a un precio comprendido entre 17 y 19 dólares por acción, con la posibilidad de recaudar hasta 465,5 millones de dólares.
El movimiento se produce en un momento en que el mercado estadounidense de OPV está experimentando un renovado interés en 2024, con un aumento de las salidas a bolsa que indica una mayor confianza de los inversores en los nuevos participantes en el mercado y la esperanza de un entorno económico estable.
Esta valoración objetivo supone una disminución con respecto a la valoración de 6.000 millones de dólares que OneStream tuvo en 2021 durante una ronda de financiación en la que participaron inversores como D1 Capital Partners y Tiger Global Management.
OneStream, fundada en 2010, está especializada en el suministro de software que ayuda a los directores financieros (CFO) a gestionar y comunicar datos financieros a reguladores e inversores. Los servicios de la empresa se extienden a ayudar a las organizaciones en sus esfuerzos de planificación, presupuestación y previsión. Con más de 1400 clientes en todo el mundo, la clientela de OneStream incluye corporaciones prominentes como Toyota Motor (TYO:7203) (NYSE:TM), UPS (NYSE:UPS), News Corp (NASDAQ:NWS) (NASDAQ:NWSA) y General Dynamics (NYSE:NYSE:GD).
En 2019, KKR adquirió una participación mayoritaria en OneStream, valorando la empresa en más de mil millones de dólares. OneStream cotizará sus acciones en la bolsa Nasdaq bajo el símbolo "OS" y tiene la intención de utilizar los ingresos de la OPI para reforzar su estructura de capital y mejorar su flexibilidad financiera.
Morgan Stanley (NYSE:MS), J.P. Morgan y KKR actúan como colocadores principales de esta oferta.
Perspectivas de InvestingPro
A medida que OneStream Software se prepara para entrar en los mercados públicos, la salud financiera de la empresa y su rendimiento en el mercado son objeto de un minucioso escrutinio por parte de los inversores potenciales. Con una valoración propuesta de 4.380 millones de dólares, es crucial comprender la posición de la empresa en el contexto de las tendencias del mercado. A continuación, InvestingPro ofrece algunas métricas clave que proporcionan una instantánea del sentimiento actual del mercado en torno a OneStream Software:
- La rentabilidad total del precio a un mes a mediados de 2024 se sitúa en un modesto 0,47%, lo que indica un ligero impulso alcista reciente en el mercado.
- Si observamos un marco temporal más amplio, la rentabilidad total del precio a un año refleja un crecimiento más sustancial del 7,26%, lo que sugiere una confianza a más largo plazo entre los inversores.
- Las acciones de OneStream Software cotizan cerca de su máximo de 52 semanas, al 99,67% del valor máximo, lo que puede ser indicativo de una fuerte presencia en el mercado y del optimismo de los inversores sobre las perspectivas futuras de la empresa.
Los consejos de InvestingPro destacan que, si bien los recientes rendimientos a corto plazo han sido tibios, la evolución de la empresa en el último año dibuja un panorama financiero más sólido. Para los inversores que estén considerando participar en la OPV de OneStream, estos datos pueden ayudar a evaluar la trayectoria de la empresa en el mercado. Además, para un análisis más exhaustivo, InvestingPro ofrece consejos adicionales en la plataforma, con PRONEWS24 que proporciona acceso a un descuento especial en las suscripciones anuales Pro y bianuales Pro+. Hay 15 consejos más de InvestingPro disponibles que podrían informar mejor las decisiones de inversión en relación con la OPV anticipada de OneStream Software.
Reuters ha contribuido a este artículo.Este artículo fue traducido con la ayuda de inteligencia artificial. Para obtener más información, consulte nuestros Términos de Uso.