ROCHESTER, Nueva York - Paychex, Inc. (NASDAQ:PAYX), empresa líder en gestión del capital humano, ha anunciado su acuerdo definitivo para adquirir Paycor HCM , Inc. (NASDAQ:PYCR), destacado proveedor de software de gestión del capital humano, nóminas y talento, en una transacción totalmente en efectivo valorada en aproximadamente 4.100 millones de dólares.
El precio de adquisición de 22,50 dólares por acción representa una prima del 19% sobre la cotización media reciente de Paycor.
Se espera que la operación, aprobada por los consejos de administración de ambas empresas, se cierre en el primer semestre de 2025, sujeta a las aprobaciones reglamentarias y a las condiciones de cierre habituales. Paychex prevé que la adquisición tenga un efecto neutro o ligeramente positivo en sus beneficios por acción diluidos ajustados en el primer ejercicio fiscal tras el cierre y positivo a partir de entonces.
Paycor, con sede en Cincinnati (Ohio), presta servicios a más de 49.000 clientes y apoya a unos 2,7 millones de empleados en EE.UU. La empresa ha experimentado un crecimiento en su posición de mercado ascendente desde su oferta pública en 2021, impulsada por las inversiones en datos, inteligencia artificial y otras tecnologías avanzadas.
John Gibson, presidente y consejero delegado de Paychex, ha expresado su entusiasmo por la adquisición, destacando la complementariedad de la oferta de Paycor con el actual conjunto de servicios de Paychex. La fusión tiene como objetivo mejorar las capacidades de Paychex en el segmento de gama alta y ampliar sus capacidades tecnológicas de RRHH basadas en IA.
Raul Villar, Jr, CEO de Paycor, también comentó sobre la transacción, afirmando que unirse a Paychex marca una emocionante próxima fase para Paycor, con beneficios anticipados para los clientes y las partes interesadas de la experiencia combinada y los recursos de ambas compañías.
La adquisición creará una de las carteras de HCM más completas del sector, con el objetivo de satisfacer mejor las necesidades de los clientes en todos los segmentos. Paychex espera obtener más de 80 millones de dólares en sinergias de costes a corto plazo e importantes sinergias de ingresos en los próximos años.
Paychex ha asegurado la financiación comprometida para la transacción, que se financiará mediante deuda incremental. La empresa sigue comprometida a mantener su política de dividendos y un sólido balance.
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