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Royal Bank of Canada (RBC) (NYSE:RY) apuesta por la española Ferrovial (BME:FER). Según RBC, la firma tiene un potencial de crecimiento de más del 15%.
"Ferrovial ha sido un vehículo impresionante para la creación de valor, y creemos que hay más potencial de crecimiento por venir. El impulso en los activos norteamericanos de Ferrovial sigue siendo fuerte, sin embargo, creemos que hay algunas incertidumbres en la valoración de estos activos", destacan en RBC, que fija un precio objetivo en Ferrovial de 42 euros.
"Vemos más potencial alcista en Ferrovial que en Getlink para los inversores que desean exposición a activos de infraestructura de larga duración. La opcionalidad de asignación de capital de Ferrovial podría crecer como resultado de la venta de la mayor parte de la participación de Ferrovial en Heathrow por alrededor de 2.000 millones de euros", añaden estos expertos.
Negocio en Estados Unidos
RBC también señala que el impulso de los activos norteamericanos de Ferrovial sigue siendo fuerte: "El impulso sigue siendo fuerte con los ingresos de las autopistas de peaje estadounidenses subiendo un +23% interanual en los nueve primeros meses de 2024. Los datos apuntan a un impulso fuerte continuo al comienzo del 4T", añaden en RBC.
No obstante, RBC apunta cierta incertidumbre en la valoración de los activos de América del Norte: "A corto plazo, esperamos que el rendimiento de los ingresos siga superando considerablemente las tendencias de tipo PIB + inflación. En la 407 ETR, Anexo 22, los pagos por congestión se aplicarán a partir de 2025 tras la introducción de nuevas tarifas de peaje en febrero de 2024".
"También creemos que existe cierta incertidumbre sobre qué esperar a largo plazo: creemos que existe el riesgo de que los vehículos autónomos reduzcan la congestión y, como resultado, la demanda de carriles administrados/carreteras de peaje (debido a un espaciamiento más estrecho entre vehículos, uso compartido de vehículos, menor necesidad de estacionamiento si se reduce la propiedad de vehículos)", concluyen.
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Según InvestingPro, el valor razonable de Ferrovial este martes es de 29,82 euros y su riesgo es bajo.
Fuente: InvestingPro
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