30 sep (Sentido Común) - GBM Estrategia, un fondo especializado en inversiones de capital, instrumentos de capital preferente, activos y deuda, recabó mil 800 millones de pesos (92.7 millones de dólares) de los dos mil millones de pesos (103 millones de dólares) que planeaba recabar con la emisión inicial de certificados de capital de desarrollo, o CKDes.
La empresa emitió el título con base en un programa autorizado este año por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la agencia reguladora del mercado de valores, para recabar hasta 9 mil millones pesos (463.7 millones de dólares) con la venta de CKDes.
El resto de los recursos serán recabados gradualmente a través del mecanismo conocido como llamadas de capital, mediante el cual una empresa con CKDes solicita recursos a sus inversionistas a lo largo del tiempo para obtener los fondos necesarios para concretar o ampliar sus inversiones.
El título, que tendrá un plazo de 10 años y que cotiza con la clave de pizarra GBMESCK 16, vencerá el 30 de septiembre de 2026, dijo la empresa en la carátula del prospecto de emisión del CKD.
El costo de los CKDes de GBM Estrategia fue de 100 mil pesos (5 mil 152 dólares).
Los recursos obtenidos se destinarán a realizar inversiones en capital, instrumentos de capital preferente, activos y deuda establecidos en el contrato del fideicomiso, dijo la empresa en el proyecto del prospecto de emisión del título.
GBM Grupo Bursátil Mexicano Casa de Bolsa e Interacciones Casa de Bolsa fungieron como los intermediarios colocadores del título. (Redacción Sentido Común)