StandardAero, Inc. (SARO) ha anunciado hoy el precio de su oferta pública inicial de 60.000.000 de acciones ordinarias, a un precio de 24,00 dólares por acción. Las acciones incluyen 53.250.000 acciones que serán emitidas y vendidas por StandardAero y 6.750.000 acciones que serán vendidas por los accionistas existentes. El tamaño de la oferta se ha incrementado con respecto a las 46.500.000 acciones anunciadas anteriormente. Está previsto que las acciones ordinarias de StandardAero comiencen a cotizar en la Bolsa de Nueva York con el símbolo "SARO" el 2 de octubre de 2024. El cierre de la oferta está previsto para el 3 de octubre de 2024, sujeto al cumplimiento de las condiciones de cierre habituales.
Además, los accionistas vendedores han concedido a los suscriptores una opción de 30 días para comprarles hasta un total de 9.000.000 de acciones ordinarias adicionales al precio de oferta pública inicial, menos los descuentos y comisiones de suscripción, lo que supone un aumento con respecto a la opción de 30 días anunciada anteriormente para comprar hasta un total de 6.975.000 acciones ordinarias adicionales.
J.P. Morgan, Morgan Stanley (por orden alfabético), BofA Securities, UBS Investment Bank, Jefferies y RBC Capital Markets actúan como directores principales de la oferta propuesta. Carlyle, CIBC Capital Markets, HSBC Securities (USA) Inc, Mizuho Securities USA LLC, Societe Generale y Wolfe | Nomura Alliance actúan como gestores conjuntos, y Citizens JMP Securities, LLC, Macquarie Capital, Santander, AmeriVet Securities, Inc. y Drexel Hamilton, LLC actúan como cogestores de la oferta.
Una declaración de registro en el formulario S-1 relativa a estos valores fue declarada efectiva por la Securities and Exchange Commission el 1 de octubre de 2024. La oferta se realiza únicamente mediante un folleto informativo. La oferta se realizará únicamente mediante un folleto. Podrán obtenerse copias del folleto final relativo a esta oferta, cuando esté disponible, solicitándolas a: J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, por correo electrónico a prospectus-eq_fi@jpmchase.com y postsalemanualrequests@broadridge.com y Morgan Stanley & Co. LLC, Attn: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014.
El presente comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni la solicitud de una oferta de compra de estos valores, ni se procederá a la venta de los mismos en ningún estado o jurisdicción en los que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes de su registro o calificación con arreglo a la legislación sobre valores de cualquiera de dichos estados o jurisdicciones.
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