StandardAero, proveedor de servicios de mantenimiento de aeronaves, ha alcanzado una valoración de 10.380 millones de dólares tras un fuerte rendimiento en su debut de hoy en la Bolsa de Nueva York. Las acciones de la empresa abrieron a 31 dólares, un aumento significativo del 29% respecto al precio de la oferta pública inicial (OPI) de 24 dólares por acción. Este precio de apertura superó el rango inicialmente previsto de 20 a 23 dólares.
El éxito de la OPV permitió a StandardAero recaudar 1.440 millones de dólares, lo que la convirtió en la tercera mayor oferta pública inicial de EE. La sólida entrada de la empresa en el mercado refleja una tendencia más amplia de aumento de la actividad de OPV en Estados Unidos, con un reciente repunte de los mercados de renta variable y el optimismo por un aterrizaje suave de la economía que revitaliza el interés de los inversores tras una desaceleración estival.
A 30 de septiembre de 2024, las ventas de acciones acumulaban 32.200 millones de dólares en 155 operaciones este año, superando las cifras de 2022 y 2023, según datos de Dealogic.
The Carlyle Group (NASDAQ:CG), que vendió parte de su participación durante la OPV, seguirá siendo el accionista mayoritario de StandardAero. Carlyle había comprado inicialmente StandardAero a Veritas Capital por aproximadamente 5.000 millones de dólares en 2019. GIC, el fondo soberano de Singapur y otro inversor previo a la OPV, también redujo su participación en la compañía.
La cotización de StandardAero podría ser una de las últimas grandes nuevas emisiones en 2024, pero los analistas tienen esperanzas en la recuperación del mercado de OPV en el año siguiente. Mark Schwartz, responsable de asesoramiento sobre OPV y SPAC de EY Americas, señaló que las próximas elecciones podrían limitar la actividad en los próximos meses, aunque un repunte continuado de la renta variable podría impulsar a algunas empresas a seguir adelante con sus planes de OPV.
Entre las empresas que podrían aprovechar las actuales condiciones del mercado se encuentran las centradas en la inteligencia artificial. Por ejemplo, Cerebras Systems, una empresa emergente que aspira a competir con Nvidia (NASDAQ:NVDA) en el mercado de chips de IA, ha revelado recientemente detalles financieros a medida que se acerca su propia salida a bolsa.
Fundada en 1911, StandardAero ofrece servicios de mantenimiento, reparación y revisión a diversos sectores de la aviación, como el comercial, el empresarial y el militar. La empresa tiene su sede en Scottsdale, Arizona, y cuenta con clientes notables como GE Aerospace, Pratt & Whitney, Rolls-Royce (LON:RR), American Airlines (NASDAQ:AAL) y Southwest Airlines.
La demanda de los servicios de StandardAero se ha visto reforzada por la fuerte demanda de viajes y la ralentización de las entregas de nuevos aviones, lo que ha llevado a las aerolíneas a mantener aviones más antiguos que requieren un mantenimiento más exhaustivo.
J.P. Morgan y Morgan Stanley (NYSE:MS) fueron los principales suscriptores de la OPV de StandardAero, con el apoyo adicional de BofA Securities, UBS (SIX:UBSG) Investment Bank, Jefferies y RBC Capital Markets.
Reuters ha contribuido a este artículo.
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