El gestor de activos TPG ha adquirido una participación minoritaria en la empresa de gestión de patrimonios Creative Planning, lo que supone su segunda inversión en el sector del asesoramiento en una semana. Este movimiento forma parte de la estrategia de TPG para ampliar su presencia en el espacio de asesoramiento de inversiones.
Los términos de la operación, anunciada el lunes, no se han hecho públicos. Sin embargo, este avance se produce después de que la semana pasada se informara de que TPG estaba a la cabeza para hacerse con una participación de 2.000 millones de dólares en una operación que podría valorar Creative Planning en más de 15.000 millones de dólares.
Las empresas de gestión de patrimonios despiertan un gran interés entre las entidades de capital riesgo, sobre todo en periodos de incertidumbre económica, ya que son conocidas por generar flujos de caja estables. La creciente demanda de gestión personalizada de inversiones y asesoramiento fiscal ha aumentado el atractivo de estas firmas.
Anteriormente, la semana pasada, TPG también había llegado a un acuerdo para adquirir una participación minoritaria en la gestora de patrimonios Homrich Berg. Este continuo interés por el sector subraya el valor que se aprecia en este tipo de servicios financieros.
La inversión en Creative Planning se llevó a cabo a través de TPG Capital, la división estadounidense y europea de capital riesgo de TPG. Creative Planning ha tenido otros inversores notables, incluida la firma de inversión General Atlantic, que ha mantenido una participación minoritaria desde 2020.
Goldman Sachs (NYSE:GS) actuó como asesor financiero de Creative Planning en la transacción, mientras que J.P. Morgan Securities y RBC Capital Markets asesoraron a TPG Capital. La participación de estas destacadas instituciones financieras pone de relieve la importancia de la operación en el panorama de la gestión de patrimonios.
Reuters ha contribuido a este artículo.
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