TPG está a punto de llegar a un acuerdo para adquirir una participación minoritaria en la empresa de gestión de patrimonios Creative Planning, una operación que podría valorar la empresa en más de 15.000 millones de dólares. Fuentes cercanas al asunto revelaron el sábado que la firma de adquisiciones con sede en San Francisco parece ser el principal contendiente en la subasta por la participación de 2.000 millones de dólares, superando a otras partes interesadas como Permira.
La inminente operación supondría la segunda inversión de TPG en el ámbito de la gestión de patrimonios en una semana, tras la adquisición el jueves de una participación minoritaria en Homrich Berg. Este movimiento refleja la gran demanda de fusiones y adquisiciones en el sector, que ofrece a las firmas de capital riesgo la oportunidad de beneficiarse de unos ingresos por comisiones constantes.
Aunque las conversaciones siguen siendo privadas, podría esperarse el anuncio del acuerdo en los próximos días. De tener éxito, TPG se uniría a General Atlantic, que se aseguró una participación minoritaria en Creative Planning en 2020, como uno de los propietarios de la firma con sede en Kansas.
Creative Planning, con sede en Overland Park, presta una serie de servicios, como planificación financiera y fiscal, planes de jubilación y consultoría financiera para empresas. La firma gestionaba activos por valor de más de 300.000 millones de dólares a finales de 2023, según la información de su página web.
El sector de la gestión de patrimonios es conocido por su atractivo para los inversores de capital riesgo debido a su capacidad para generar flujos de caja estables. Además, la naturaleza fragmentada del sector permite una rápida expansión mediante la adquisición de empresas competidoras.
Creative Planning ha seguido su trayectoria de crecimiento, ilustrada por el acuerdo alcanzado el año pasado para adquirir la unidad de servicios financieros personales de Goldman Sachs (NYSE:GS). Esta adquisición se produjo cuando Goldman Sachs reestructuró su división de gestión de patrimonios para concentrarse en particulares con grandes patrimonios y abandonó el negocio de préstamos al consumo.
TPG, fundada en 1992 por Jim Coulter y David Bonderman, ha experimentado un crecimiento significativo, con unos activos gestionados de aproximadamente 229.000 millones de dólares en junio del año pasado, lo que supone un aumento del 65% respecto al año anterior. La empresa, dirigida por Jon Winkelried, también registró un aumento del 60% en los ingresos por comisiones de gestión de activos en su último trimestre.
Los representantes de TPG y Permira no han querido hacer comentarios sobre la operación. Creative Planning aún no ha respondido a las solicitudes de comentarios sobre la posible adquisición.
Reuters ha contribuido a este artículo.
Este artículo fue traducido con la ayuda de inteligencia artificial. Para obtener más información, consulte nuestros Términos de Uso.