Upstream Bio, Inc. (Nasdaq: UPB) ha anunciado hoy el precio de su oferta pública inicial ampliada de 15.000.000 de acciones ordinarias a un precio de 17,00 dólares por acción. Upstream ofrece la totalidad de las acciones ordinarias. Está previsto que las acciones de Upstream comiencen a cotizar en el Nasdaq Global Market el 11 de octubre de 2024 con el símbolo "UPB". El cierre de la oferta está previsto para el 15 de octubre de 2024, siempre que se cumplan las condiciones de cierre habituales. Además, Upstream ha concedido a los suscriptores una opción de 30 días para adquirir 2.250.000 acciones ordinarias adicionales al precio de la oferta pública, menos los descuentos y comisiones de suscripción.
J.P. Morgan, TD Cowen, Piper Sandler y William Blair actúan como directores conjuntos de la oferta.
Se prevé que Upstream obtenga unos ingresos brutos de 255,0 millones de dólares de la oferta pública inicial, antes de deducir los descuentos y comisiones de suscripción y los gastos de la oferta.
Las declaraciones de registro relativas a las acciones vendidas en la oferta pública inicial se han presentado ante la Securities and Exchange Commission y entraron en vigor el 10 de octubre de 2024. La oferta se realiza únicamente mediante un folleto. Podrá obtenerse una copia del folleto definitivo, cuando esté disponible, solicitándola a: J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, por correo electrónico a prospectus-eq_fi@jpmchase.com y postsalemanualrequests@broadridge.com; TD Securities (USA) LLC, 1 Vanderbilt Avenue, Nueva York, NY 10017, por teléfono al (855) 495-9846 o por correo electrónico a TD.ECM_Prospectus@tdsecurities.com; Piper Sandler & Co., Attention: Prospectus Department, 800 Nicollet Mall, J12S03, Minneapolis, MN 55402, por teléfono al (800) 747-3924 o por correo electrónico a prospectus@psc.com; o William Blair & Company, L.L.C., Attention: Prospectus Department, 150 North Riverside Plaza, Chicago, IL 60606, por teléfono al (800) 621-0687 o por correo electrónico a prospectus@williamblair.com .
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