por Francisco Delgado Castillo
Infosel, octubre. 7.- Volaris (MX:VOLARA), la aerolínea que más pasajeros transporta dentro de México, inscribió ante las autoridades financieras de Estados Unidos un programa de emisión de American Depositary Shares (ADSs) con el que puede recabar hasta 162.7 millones de dólares.
La compañía planea vender los instrumentos con la intención que cada ADS contenga 10 certificados de participación ordinaria (CPO), los que a su vez representarán cada uno una de sus acciones serie A, dio a conocer en un documento enviado a la Securities and Exchange Commission (SEC), autoridad financiera estadounidense.
"Los suplementos del prospecto u otros materiales de oferta también pueden agregar, actualizar o cambiar la información contenida en este prospecto", escribió la aerolínea en el prospecto.
Volaris tiene la intención de utilizar los recursos recabados a través de la venta de ADSs, que podrían ser colocados en una o varias ofertas, para fortalecer su estructura de capital y posición de liquidez, señaló en el documento.
La cantidad máxima a emitir en el programa de la empresa, que transportó en junio a la mitad de los pasajeros dentro del país, se corresponde con los tres mil 500 millones de pesos (163.2 millones de dólares al tipo de cambio de hoy) que sus accionistas aprobaron obtener para mejorar su situación financiera.
Cuando se aprobó la emisión, en septiembre, no fue establecida la manera en que se obtendrían los recursos, si con una oferta de suscripción, la venta directa de acciones o deuda convertible en acciones.
El prospecto parece descartar las obligaciones subordinadas, pero aún quedan detalles por definir.
Volaris dijo en el documento que la venta de ADSs podrá suceder a través de agentes colocadores o en una --o varias-- venta directa a inversionistas institucionales específicos.
La aerolínea, como todo el sector aéreo, busca obtener recursos para enfrentar la drástica caída en la demanda de sus servicios en medio de la pandemia de covid-19 y continuar con su negocio.
La emisión de nuevas acciones necesarias para conseguir el dinero podría implicar una dilución de 22% para los accionistas actuales, si no ejercieran su derecho de preferencia, calculó Alejandro González, analista de Intercam Casa de Bolsa, cuando fue aprobada la operación.
Infosel, octubre. 7.- Volaris (MX:VOLARA), la aerolínea que más pasajeros transporta dentro de México, inscribió ante las autoridades financieras de Estados Unidos un programa de emisión de American Depositary Shares (ADSs) con el que puede recabar hasta 162.7 millones de dólares.
La compañía planea vender los instrumentos con la intención que cada ADS contenga 10 certificados de participación ordinaria (CPO), los que a su vez representarán cada uno una de sus acciones serie A, dio a conocer en un documento enviado a la Securities and Exchange Commission (SEC), autoridad financiera estadounidense.
"Los suplementos del prospecto u otros materiales de oferta también pueden agregar, actualizar o cambiar la información contenida en este prospecto", escribió la aerolínea en el prospecto.
Volaris tiene la intención de utilizar los recursos recabados a través de la venta de ADSs, que podrían ser colocados en una o varias ofertas, para fortalecer su estructura de capital y posición de liquidez, señaló en el documento.
La cantidad máxima a emitir en el programa de la empresa, que transportó en junio a la mitad de los pasajeros dentro del país, se corresponde con los tres mil 500 millones de pesos (163.2 millones de dólares al tipo de cambio de hoy) que sus accionistas aprobaron obtener para mejorar su situación financiera.
Cuando se aprobó la emisión, en septiembre, no fue establecida la manera en que se obtendrían los recursos, si con una oferta de suscripción, la venta directa de acciones o deuda convertible en acciones.
El prospecto parece descartar las obligaciones subordinadas, pero aún quedan detalles por definir.
Volaris dijo en el documento que la venta de ADSs podrá suceder a través de agentes colocadores o en una --o varias-- venta directa a inversionistas institucionales específicos.
La aerolínea, como todo el sector aéreo, busca obtener recursos para enfrentar la drástica caída en la demanda de sus servicios en medio de la pandemia de covid-19 y continuar con su negocio.
La emisión de nuevas acciones necesarias para conseguir el dinero podría implicar una dilución de 22% para los accionistas actuales, si no ejercieran su derecho de preferencia, calculó Alejandro González, analista de Intercam Casa de Bolsa, cuando fue aprobada la operación.