Intercorp Financial Services (IFS) anunció un sólido desempeño en el tercer trimestre de 2024, con una utilidad neta de S/ 390 millones, lo que representa una duplicación respecto al año anterior y un incremento de 36% respecto al trimestre previo. El retorno sobre patrimonio (ROE) de la empresa superó el 15%, lo que indica una importante rentabilidad. El CEO Luis Felipe Castellanos y la CFO Michela Casassa lideraron la llamada de resultados, atribuyendo los resultados positivos al crecimiento de la participación de mercado en varios sectores, la mejora de las métricas de riesgo y costos, y una economía peruana próspera que se espera que crezca 3% en 2024.
Datos clave
- IFS reportó una utilidad neta de S/ 390 millones, una duplicación interanual y un incremento de 36% respecto al trimestre anterior.
- El ROE de la compañía superó el 15%, con una reducción de 90 puntos básicos en el costo de riesgo para el trimestre.
- El crecimiento del PIB de Perú alcanzó el 4% en el tercer trimestre, con un crecimiento del 2,9% en lo que va de año.
- Crecimiento de la cuota de mercado en créditos y depósitos, destacando el aumento de 10 puntos básicos en créditos al consumo y minoristas y de 100 puntos básicos interanuales en créditos comerciales.
- Crecimiento de las primas de seguros, con una cuota de mercado de rentas vitalicias superior al 31%.
- Los activos gestionados de Wealth Management alcanzaron la cifra récord de 7.100 millones de dólares.
- Las iniciativas digitales se tradujeron en un aumento del 81% de los clientes digitales y del 67% de las ventas digitales.
- A pesar de desafíos como un problema operativo y una violación de datos, la empresa los ha abordado con medidas de seguridad mejoradas.
Perspectivas de la empresa
- Prevé un repunte del crecimiento de los préstamos, especialmente en banca comercial e hipotecas.
- Espera mantener unos sólidos ratios de capital y una mejora del ROE, con el objetivo de alcanzar el 15% en el tercer trimestre.
- Se prevé que el coste del riesgo se normalice entre el 3% y el 3,5% en los próximos años.
- IFS está comprometido con la sostenibilidad, con mejoras en su puntuación climática y una creciente cartera de préstamos verdes.
Aspectos destacados bajistas
- La empresa experimentó un problema operativo y una violación de datos, que se solucionaron rápidamente.
- Las tarjetas de crédito registraron un descenso intertrimestral del 5%.
- Se recomienda precaución debido a la posible volatilidad económica en el año preelectoral de 2025.
Aspectos positivos
- La cuota de mercado de la empresa en depósitos minoristas aumentó hasta aproximadamente el 15%, mientras que la cartera de banca comercial creció un 12% interanual.
- Las primas de seguros y los activos gestionados de gestión de patrimonios mostraron un crecimiento significativo.
- Las iniciativas digitales han aumentado significativamente el compromiso de los clientes y las ventas.
Fallos
- La cartera global de préstamos creció solo un 1% intertrimestral y un 3,3% interanual, lo que indica una moderación de las tasas de crecimiento.
- Los desembolsos para préstamos a PYME este trimestre fueron inferiores a S/ 500 millones.
Preguntas y respuestas
- El CEO Luis Felipe Castellanos confirmó que la reciente filtración de datos no tuvo un impacto operativo significativo ni pérdidas de depósitos.
- La empresa está cooperando con las autoridades reguladoras en relación con la filtración de datos y no prevé ninguna sanción.
- Es prematuro ofrecer previsiones específicas para el cuarto trimestre o el próximo año.
- La empresa es optimista sobre la posibilidad de superar el crecimiento del mercado en préstamos, pero está a la espera de orientaciones específicas para 2025.
Los beneficios del tercer trimestre de Intercorp Financial Services reflejan unos sólidos resultados financieros y una perspectiva optimista para el futuro. El enfoque estratégico de la compañía en la excelencia digital y la sostenibilidad, junto con su enfoque proactivo frente a los desafíos, la posicionan para un crecimiento continuo y una expansión de la cuota de mercado en la dinámica economía peruana.
Perspectivas de InvestingPro
Intercorp Financial Services (IFS) continúa demostrando un sólido desempeño financiero, como lo demuestran tanto su reciente informe de ganancias como las métricas clave de InvestingPro. La capitalización bursátil de la compañía se sitúa en 3.100 millones de dólares, lo que refleja su importante presencia en el sector financiero peruano.
El ratio PER de IFS de 13,06 sugiere que la acción puede estar razonablemente valorada en comparación con sus beneficios, lo que concuerda con la rentabilidad declarada por la empresa y su fuerte ROE. Esta valoración es especialmente digna de mención si se tiene en cuenta la impresionante rentabilidad total del 58,03% del precio de la empresa en el último año, lo que indica una confianza sustancial de los inversores en la trayectoria de crecimiento de IFS.
La rentabilidad por dividendo de la empresa, del 3,39%, aumenta su atractivo para los inversores centrados en los ingresos, especialmente si se tiene en cuenta que IFS ha mantenido el pago de dividendos durante 17 años consecutivos, según un consejo de InvestingPro. Este historial consistente de dividendos subraya la estabilidad financiera de la compañía y su compromiso con el retorno a los accionistas, incluso mientras navega por los desafíos e invierte en iniciativas digitales.
Otro consejo de InvestingPro destaca que IFS ha sido rentable en los últimos doce meses, lo que concuerda con las sólidas cifras de ingresos netos comunicadas en la convocatoria de resultados. El margen de ingresos operativos del 26,94% para los últimos doce meses que finalizaron en el segundo trimestre de 2024 respalda aún más las operaciones eficientes de la empresa y su capacidad para generar beneficios.
Vale la pena señalar que InvestingPro ofrece 6 consejos adicionales para IFS, proporcionando a los inversores un análisis más completo de la salud financiera de la compañía y su posición en el mercado.
El gran repunte reciente del precio en los últimos seis meses, como se menciona en un consejo de InvestingPro, se correlaciona con los resultados financieros positivos y las perspectivas presentadas en el informe de ganancias. Esta tendencia alcista se cuantifica en el impresionante 28,91% de rentabilidad total del precio en los últimos seis meses.
A medida que IFS continúa centrándose en el crecimiento de la cuota de mercado y la transformación digital, estas perspectivas de InvestingPro proporcionan un contexto adicional a la narrativa financiera de la compañía, reforzando su posición como un sólido actor en el sector de servicios financieros peruano.
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