Personalis, Inc. (NASDAQ: PSNL), líder en genómica avanzada para el cáncer, informó de un aumento sustancial del 41% en los ingresos interanuales del tercer trimestre de 2024, que ascendieron a 25,7 millones de dólares. El crecimiento se atribuyó principalmente a un aumento del 96% en los ingresos del sector biofarmacéutico, impulsado por la demanda de sus productos de perfilado tumoral y el ensayo NeXT Personal MRD. La empresa cerró el trimestre con 143,7 millones de dólares en efectivo, con los que se espera financiar sus operaciones hasta el primer semestre de 2027. Personalis también elevó sus previsiones de ingresos para todo el año a entre 83 y 84 millones de dólares, lo que refleja la confianza en su crecimiento estratégico y la eficacia de sus soluciones de análisis de MRD.
Aspectos clave
- Personalis registró un aumento significativo del 41% en los ingresos del tercer trimestre con respecto al mismo periodo del año anterior, alcanzando un total de 25,7 millones de dólares.
- Los ingresos del sector biofarmacéutico crecieron un 96%, debido principalmente a la demanda de perfiles tumorales y del ensayo MRD NeXT Personal.
- La empresa recaudó aproximadamente 62 millones de dólares este trimestre y espera que su saldo de caja se mantenga hasta el primer semestre de 2027.
- La previsión de ingresos para todo el año se ha elevado a entre 83 y 84 millones de dólares, lo que muestra unas sólidas perspectivas de crecimiento.
- Personalis se centra en convertirse en líder del diagnóstico clínico a través de una estrategia que incluye la mejora de las asociaciones biofarmacéuticas y la comercialización de NeXT Personal con un modelo centrado en los socios.
- La empresa ha experimentado una fuerte adopción en el mercado, con un 98% de médicos que volvieron a solicitar pruebas en el cuarto trimestre.
- Personalis participa en importantes estudios y colaboraciones de MRD, incluidas presentaciones en la Conferencia ESMO 2024.
Perspectivas de la empresa
- Personalis ha aumentado su previsión de ingresos para todo el año 2024 a 83 u 84 millones de dólares.
- La empresa es optimista sobre el crecimiento de las pruebas MRD antes de las aprobaciones de Medicare y se está centrando en la integración de las pruebas CGP y MRD para mejorar la experiencia del cliente.
- Personalis aspira a obtener el reembolso para tres indicaciones en 2025, con un objetivo de ingresos de 100 millones de dólares.
Aspectos destacados bajistas
- Se prevé que los ingresos del cuarto trimestre disminuyan hasta situarse entre 15 y 16 millones de dólares, debido principalmente a un descenso de los ingresos procedentes de Moderna y Natera.
- Se prevé que los ingresos de Natera desciendan a entre 2 y 3 millones de dólares en el cuarto trimestre y no se esperan ingresos significativos en 2025.
- La pérdida neta del 3er trimestre fue de 39,1 millones de dólares, influida por un gasto no monetario de 26 millones relacionado con la contabilidad de garantías.
Aspectos positivos
- El margen bruto mejoró hasta el 34% en el 3T, frente al 19,1% interanual.
- Personalis recibió un nuevo pedido de 7,5 millones de dólares del VA MVP, efectivo de octubre de 2024 a septiembre de 2025.
- El producto NeXT Personal ha ganado tracción positiva, lo que lleva a una expansión del acuerdo Tempus para aumentar el volumen de muestras de pacientes.
Fallos
- Se espera que los ingresos del cuarto trimestre sean inferiores a los del tercero debido a que Moderna está a punto de finalizar la inscripción de pacientes en su ensayo de melanoma de fase III.
- Se espera que los ingresos por secuenciación de poblaciones procedentes del VA MVP ronden los 7 millones de dólares, por debajo de los 8 millones previstos anteriormente.
Puntos destacados de las preguntas y respuestas
- Chris Hall destacó la eficacia de sus diagnósticos moleculares y la buena acogida de los resultados de las pruebas ultrasensibles.
- Aaron Tachibana se centró en la estrategia principal de la empresa en torno a MRD en entornos clínicos y biofarmacéuticos.
- La empresa está reteniendo una comercialización agresiva hasta que se asegure el reembolso, a pesar de tener una lista de espera de médicos.
Personalis, Inc. sigue demostrando un fuerte rendimiento y avances estratégicos en el campo de la genómica. Al centrarse en las pruebas MRD y las asociaciones, la empresa está bien posicionada para aprovechar la creciente demanda de tratamientos personalizados contra el cáncer. El aumento de las previsiones de ingresos y la buena acogida de sus productos entre los médicos apuntan a unas perspectivas sólidas para Personalis, que trabaja para convertirse en líder del diagnóstico clínico.
Perspectivas de InvestingPro
Personalis, Inc. (NASDAQ: PSNL) ha mostrado un notable rendimiento financiero en los últimos trimestres, lo que se refleja tanto en su comportamiento en el mercado como en sus métricas financieras. Según los datos de InvestingPro, la empresa ha experimentado una asombrosa rentabilidad total del 479,56% en el último año, con una rentabilidad especialmente fuerte del 253,16% en los últimos seis meses. Esto coincide con el crecimiento de los ingresos de la empresa y el aumento de las previsiones mencionado en el artículo.
A pesar del impresionante crecimiento de los ingresos, InvestingPro Tips destacan que Personalis está "quemando rápidamente a través de efectivo" y es "no rentable en los últimos doce meses." Esto es consistente con la pérdida neta reportada de $ 39,1 millones en el tercer trimestre, aunque vale la pena señalar que una parte significativa de esto se debió a los gastos no monetarios.
En una nota positiva, un consejo de InvestingPro indica que Personalis "tiene más efectivo que deuda en su balance", lo que apoya la declaración de la compañía sobre tener suficiente efectivo para financiar operaciones hasta la primera mitad de 2027. Además, el consejo de que "los activos líquidos superan las obligaciones a corto plazo" sugiere una sólida posición financiera a corto plazo, en consonancia con el saldo de caja de 143,7 millones de dólares declarado por la empresa.
La tendencia de crecimiento de los ingresos se ve respaldada por los datos de InvestingPro, que muestran un crecimiento de los ingresos del 19,2% en los últimos doce meses, con un crecimiento trimestral de los ingresos aún más impresionante, del 35,22%. Estos datos corroboran el aumento de los ingresos del 41% interanual comunicado por la empresa para el tercer trimestre de 2024.
Es importante señalar que, si bien Personalis está mostrando un fuerte crecimiento, los consejos de InvestingPro también indican que "los analistas no prevén que la empresa sea rentable este año", algo que los inversores deberían tener en cuenta junto con las tendencias positivas de los ingresos.
Para aquellos interesados en un análisis más profundo, InvestingPro ofrece 11 consejos adicionales para Personalis, proporcionando una visión más completa de la salud financiera de la compañía y su posición en el mercado.
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