El 13 de noviembre de 2024, Power Corporation (Ticker: POW) dio a conocer un sólido rendimiento financiero durante su conferencia telefónica sobre los resultados del tercer trimestre de 2024. El presidente y consejero delegado de la empresa, Jeffrey Orr, junto con el director financiero, Jake Lawrence, anunciaron un aumento interanual del 12% en los beneficios por acción de Great-West Lifeco e IGM Financial. A pesar de una disminución en las ganancias netas ajustadas de las operaciones continuas, la compañía mostró un crecimiento en el valor neto de los activos y es optimista sobre el mantenimiento de este impulso.
Aspectos clave
- Power Corporation informó de un aumento del 12% en los beneficios por acción de Great-West Lifeco e IGM Financial.
- Los beneficios netos ajustados de las operaciones continuadas fueron de 542 millones de dólares, frente a los 1.000 millones del año anterior.
- El valor neto ajustado por acción aumentó tras el cierre del trimestre a 61,33 $.
- Se anunció un dividendo trimestral de 56,25 céntimos por acción, con recompras de acciones en curso por un total de más de 120 millones de dólares.
- Great-West Life obtuvo unos beneficios básicos superiores a 1.000 millones de dólares por sexto trimestre consecutivo.
- IGM Financial registró un aumento del 12% en sus beneficios, impulsado por Wealth and Asset Management.
- La empresa prevé una ganancia de casi 200 millones de USD por la venta de Peak.
- La historia de Empower sigue siendo sólida, con un impulso positivo en IG Wealth Management y Mackenzie.
- Los flujos del sector están mejorando, con IG Wealth registrando flujos netos positivos.
- Las inversiones estratégicas en Wealthsimple y Rockefeller están funcionando bien, con un crecimiento significativo de los activos de los clientes.
- Northleaf recaudó 1.500 millones de dólares en el trimestre, contribuyendo a un crecimiento compuesto de los AUM del 21% desde finales de 2020.
- GBL aumentó su dividendo en un 80%, estableciendo una nueva base de aproximadamente 5 euros por acción.
- La dirección sigue siendo optimista sobre las ganancias y el crecimiento del NAV como principales impulsores de la rentabilidad de los accionistas.
Perspectivas de la empresa
- Power Corporation confía en continuar el impulso positivo en el próximo trimestre.
- La dirección pretende devolver 1.400 millones de dólares a los accionistas mediante dividendos y recompras en los tres primeros trimestres del año.
- El actual descuento del valor liquidativo presenta una oportunidad de creación de valor.
- El plan quinquenal reafirma la trayectoria de crecimiento de la empresa.
Hechos destacados bajistas
- Los beneficios netos ajustados de las operaciones continuadas experimentaron un descenso en comparación con el año anterior.
- Mackenzie está mejorando, pero sigue en una posición de flujo negativo.
Aspectos positivos
- El crecimiento de los beneficios y del valor liquidativo refleja el éxito de las estrategias en los negocios operativos y las inversiones alternativas.
- La historia de Empower pone de relieve el sólido rendimiento de las actividades principales.
- Flujos positivos en el sector tras anteriores salidas debidas a la elevada inflación y los tipos de interés.
Fallos
- La empresa experimentó algunos elementos no recurrentes que afectaron a los resultados de GBL.
Puntos destacados de las preguntas y respuestas
- Orr aclaró que la mayoría de los Limited Partners que participan en Wealthsimple son inversores institucionales procedentes de una oferta del Tesoro de 2021.
- La empresa está buscando activamente oportunidades en los sectores del crédito privado y la gestión de patrimonios.
- La expansión de Sagard en crédito privado se dirige a los mercados canadiense y estadounidense, aumentando el valor para el accionista.
- Orr confirmó la priorización de la recompra de acciones para el exceso de efectivo y la continuación de los dividendos de las principales empresas públicas.
En conclusión, Power Corporation presentó un sólido informe financiero para el tercer trimestre de 2024, demostrando un fuerte crecimiento de las ganancias y las inversiones estratégicas. El liderazgo de la compañía sigue comprometido con la mejora del valor para los accionistas a través de dividendos, recompra de acciones y un enfoque en estrategias de crecimiento a largo plazo.
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